JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Obecné telefonní číslo Invantive+31 88 00 26 500
Přihlásit se/ Zaregistrujte se Obecná uživatelská fotka

Jak propojím Claude s Pipedrive za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Claude k Pipedrive. Potřebujete pouze znalosti Claude a své vlastní podnikání.

PipeDrive je cloudový CRM a prodejní software. PipeDrive používá více než 100 000 firem.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Pipedrive. API pro připojení Pipedrive k Claude. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Pipedrive.

Kroky pro připojení Claude k Pipedrive jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Pipedrive.
  3. Povolit Claudovi přístup k Pipedrive
  4. Připojte Claude k Pipedrive přes konektor.
  5. Zeptejte se Claude na Pipedrive

Invantive Cloud nabízí Pipedrive konektor pro stahování dat z Pipedrive do Claude, ale existuje více než 110 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Pipedrive. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Pipedrive a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Pipedrive databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Pipedrive. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Pipedrive. Invantive Cloud poskytuje Claude odkaz v reálném čase na Pipedrive. Databáze bude použita pro všechny vaše Pipedrive vykazování s Claude. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Pipedrive ze seznamu. Vyberte konektor Pipedrive.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Pipedrive.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Pipedrive na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Claude přístup k Pipedrive

Pro načtení dat z Claude vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Claude. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Claude.

Pro bezpečné používání dat z Pipedrive mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Pipedrive do Claude.

Nakonfigurujte konektor MCP v Claude pro Pipedrive

V Claude se adresa serveru MCP přidá jednou jako vlastní konektor, načež jsou data z Pipedrive k dispozici v každém rozhovoru.

  1. V Claude: otevřete Nastavení, poté položku Konektory a vyberte možnost přidat vlastní konektor. V Claude: otevřete Nastavení, poté položku Konektory a vyberte možnost přidat vlastní konektor.

  2. Vložte adresu URL serveru MCP zkopírovanou v předchozím kroku a potvrďte. Vložte adresu URL serveru MCP zkopírovanou v předchozím kroku a potvrďte.

  3. Přihlaste se ke svému účtu Invantive Cloud a žádost schválte. Přihlaste se ke svému účtu Invantive Cloud a žádost schválte.

  4. Položte otázku, na kterou mohou odpovědět pouze vaše vlastní Pipedrive data. Konektor nejprve načte datový model a poté záznamy, které jsou pro danou otázku potřebné. Položte otázku, na kterou mohou odpovědět pouze vaše vlastní Pipedrive data. Konektor nejprve načte datový model a poté záznamy, které jsou pro danou otázku potřebné.

Co Claude dokáže a co nedokáže

Tento konektor nabízí nástroje, jako je například popis datového modelu a čtení záznamů. Neexistuje žádný nástroj, který by zapisoval, odesílal, mazal nebo prováděl příkazy SQL, takže žádný příkaz v konverzaci nemůže nic v Pipedrive změnit.

Čtení je omezeno databází: platformy, které v ní nejsou uvedeny, a Pipedrive nevybrané společnosti nejsou dostupné.