Jak se připojím k Tableau za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Teamleader Orbit Reporting. Potřebujete pouze znalosti Tableau a své vlastní podnikání.

Teamleader Orbit je cloudové řešení pro řízení projektů. Teamleader Orbit zahrnuje CRM a evidenci projektů a času.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Teamleader Orbit Reporting. API pro připojení Teamleader Orbit Reporting k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Teamleader Orbit Reporting.

Kroky pro připojení Tableau k Teamleader Orbit Reporting jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Teamleader Orbit Reporting.
  3. Zpřístupněte databázi Teamleader Orbit Reporting prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k Teamleader Orbit Reporting přes konektor.
  5. Načíst data z Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Teamleader Orbit Reporting konektor pro stahování dat z Teamleader Orbit Reporting do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Teamleader Orbit Reporting. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Teamleader Orbit Reporting a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Teamleader Orbit Reporting databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Teamleader Orbit Reporting. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Teamleader Orbit Reporting. Databáze bude použita pro všechny vaše Teamleader Orbit Reporting vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Teamleader Orbit Reporting ze seznamu. Vyberte konektor Teamleader Orbit Reporting.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Teamleader Orbit Reporting.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Teamleader Orbit Reporting na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Teamleader Orbit Reporting

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Teamleader Orbit Reporting mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Teamleader Orbit Reporting

Nyní budete stahovat Tableau dat z Teamleader Orbit Reporting přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z Teamleader Orbit Reporting.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro Teamleader Orbit Reporting s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Teamleader Orbit Reporting. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte Teamleader Orbit Reporting tabulek a zpracujte je v Tableau.