invantive cloud
Obecné telefonní číslo Invantive+31 88 00 26 500
Přihlásit se/ Zaregistrujte se Obecná uživatelská fotka

Jak propojím Tableau s HubSpot za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k HubSpot. Potřebujete pouze znalost Tableau, vlastního podnikání a administrativy HubSpot.

HubSpot je cloudový software pro marketing, prodej, CRM a služby. HubSpot používá více než 150 000 společností.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o HubSpot. API pro připojení HubSpot k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z HubSpot.

Kroky pro připojení Tableau k HubSpot jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi HubSpot.
  3. Zpřístupněte databázi HubSpot prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k HubSpot přes konektor.
  5. Načíst data z HubSpot do Tableau.

Invantive Cloud nabízí HubSpot konektor pro stahování dat z HubSpot do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

S konektorem HubSpot pro Tableau ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností HubSpot na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet HubSpot společností, které jsou načteny v Tableau prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Tableau na data přesně z jedné společnosti HubSpot. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti HubSpot pomocí kroku filtru v Tableau. Konektor HubSpot pro Tableau má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností HubSpot, tak se stovkami společností HubSpot.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra HubSpot. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s HubSpot a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit HubSpot databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z HubSpot. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z HubSpot. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na HubSpot. Databáze bude použita pro všechny vaše HubSpot vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte HubSpot ze seznamu. Vyberte konektor HubSpot.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro HubSpot.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z HubSpot na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k HubSpot

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z HubSpot mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data HubSpot do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro HubSpot

Nyní budete stahovat Tableau dat z HubSpot přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat HubSpot do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z HubSpot.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro HubSpot s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek HubSpot. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte HubSpot tabulek a zpracujte je v Tableau.