Jak propojím Tableau s Gripp CRM za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Gripp CRM. Potřebujete pouze znalost Tableau, vlastního podnikání a administrativy Gripp CRM.

Gripp CRM je cloudové řešení pro správu zákazníků. Gripp zahrnuje CRM, stejně jako projekty, časové rozvrhy a pracovní postupy. Gripp lze rozšířit definováním volných polí v organizacích, smlouvách, projektech a dalších tabulkách.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Gripp CRM. API pro připojení Gripp CRM k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Gripp CRM.

Kroky pro připojení Tableau k Gripp CRM jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi Gripp CRM.
3. Zpřístupněte databázi Gripp CRM prostřednictvím konektoru Tableau OData.
4. Připojte Tableau k Gripp CRM přes konektor.
5. Načíst data z Gripp CRM do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Gripp CRM konektor pro stahování dat z Gripp CRM do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

S konektorem Gripp CRM pro Tableau ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Gripp CRM na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Gripp CRM společností, které jsou načteny v Tableau prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Tableau na data přesně z jedné společnosti Gripp CRM. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Gripp CRM pomocí kroku filtru v Tableau. Konektor Gripp CRM pro Tableau má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Gripp CRM, tak se stovkami společností Gripp CRM.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Gripp CRM. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Gripp CRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Gripp CRM databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Gripp CRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Gripp CRM. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Gripp CRM. Databáze bude použita pro všechny vaše Gripp CRM vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte Gripp CRM ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Gripp CRM.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Gripp CRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Gripp CRM

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Gripp CRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Gripp CRM do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Gripp CRM

Nyní budete stahovat Tableau dat z Gripp CRM přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“.

2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.'

3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud.

4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Gripp CRM. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau.