Jak propojím Power Query s Gripp CRM za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Power Query k Gripp CRM. Potřebujete pouze znalost Power Query, vlastního podnikání a administrativy Gripp CRM.

Gripp CRM je cloudové řešení pro správu zákazníků. Gripp zahrnuje CRM, stejně jako projekty, časové rozvrhy a pracovní postupy. Gripp lze rozšířit definováním volných polí v organizacích, smlouvách, projektech a dalších tabulkách.

Pro připojení Gripp CRM k Power Query rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Gripp CRM. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z Gripp CRM.

Kroky pro připojení Power Query k Gripp CRM jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi Gripp CRM.
3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi Gripp CRM.
4. Připojte Power Query k Gripp CRM přes konektor.
5. Načíst data z Gripp CRM do Power Query.
6. Sestavte si svůj řídicí panel.

Invantive Cloud nabízí konektor Gripp CRM pro stahování dat z Gripp CRM do Power Query, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem Gripp CRM pro Power Query ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností Gripp CRM na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet Gripp CRM společností, které jsou načteny v Power Query prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Power Query na data přesně z jedné společnosti Gripp CRM. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti Gripp CRM pomocí kroku filtru v Power Query. Konektor Gripp CRM pro Power Query má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností Gripp CRM, tak se stovkami společností Gripp CRM.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Gripp CRM. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Gripp CRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Gripp CRM databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Gripp CRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Gripp CRM. Invantive Cloud poskytuje Power Query odkaz v reálném čase na Gripp CRM. Databáze bude použita pro všechny vaše Gripp CRM vykazování s Power Query. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte Gripp CRM ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Gripp CRM.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Gripp CRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Power Query přístup k Gripp CRM

Pro načtení dat z Power Query vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power Query. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power Query.

Pro bezpečné používání dat z Gripp CRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power Query, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).

Nyní jste připraveni importovat data Gripp CRM do Power Query.

Konfigurace konektoru Power Query pro Gripp CRM

Nyní budete stahovat Power Query dat z Gripp CRM přes zavedený odkaz.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Microsoft Power Query a klikněte na „Získat data“.

2. Vyberte možnost "OData Feed".

3. Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze Gripp CRM. Vyberte tlačítko OK.

4. Někdy Power Query adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.

5. Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power Query, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.

6. Vyberte kartu „Základní“ vlevo.

7. Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.

8. Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.

9. Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.

10. Vyberte tlačítko OK.

Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení Gripp CRM s Power Query jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power Query pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.

Načíst data v Power Query z Gripp CRM

Zobrazí se seznam tabulek Gripp CRM pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z Gripp CRM dokumentace Invantive není viditelný z Power Query, protože mají parametry.

Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:

1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.

2. Náhled dat z Gripp CRM se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.

3. Vyberte tlačítko OK.

4. Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power Query.

5. Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.

6. Pokročilí uživatelé Power Query mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power Query použitím filtrů.

Připojení Gripp CRM uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power Query, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi Gripp CRM. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.

Vytvoření Gripp CRM ovládacího panelu

V Power Query jsou data připravena k použití v řídicím panelu.

Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data Gripp CRM z Invantive Bridge Online.

Další funkce

Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na Gripp CRM vytvoříte více řídicích panelů na vašich Gripp CRM datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power Query.

Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power Query konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.

Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.