invantive cloud
Obecné telefonní číslo Invantive+31 88 00 26 500
Přihlásit se/ Zaregistrujte se Obecná uživatelská fotka

Jak propojím Tableau s Crisp za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Crisp. Potřebujete pouze znalosti Tableau a své vlastní podnikání.

Crisp je online software pro zákaznickou zkušenost, včetně vícekanálového chatu, CRM, znalostní databáze a e-mailových kampaní.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Crisp. API pro připojení Crisp k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Crisp.

Kroky pro připojení Tableau k Crisp jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Crisp.
  3. Zpřístupněte databázi Crisp prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k Crisp přes konektor.
  5. Načíst data z Crisp do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Crisp konektor pro stahování dat z Crisp do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Crisp. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Crisp a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Crisp databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Crisp. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Crisp. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Crisp. Databáze bude použita pro všechny vaše Crisp vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Crisp ze seznamu. Vyberte konektor Crisp.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Crisp.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Crisp na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Crisp

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Crisp mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Crisp do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Crisp

Nyní budete stahovat Tableau dat z Crisp přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat Crisp do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z Crisp.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro Crisp s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Crisp. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte Crisp tabulek a zpracujte je v Tableau.