Jak propojím Power BI s AFAS Profit za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Power BI k AFAS Profit. Potřebujete pouze znalost Power BI, vlastního podnikání a administrativy AFAS Profit.

AFAS Online je online účetní, ERP a mzdový software pro nizozemské společnosti. AFAS Online má přibližně 15 000 zákazníků, včetně většiny 30 nejlepších účetních firem v Nizozemsku. AFAS Online je cloudová verze obchodního softwaru AFAS Profit. AFAS Online běží na hostované relaci vzdálené plochy systému Windows - podobně jako AFAS Profit - poskytuje snadný přístup k velkým objemům podnikových dat. AFAS dokáže spravovat stovky společností na životní prostředí.

Pro připojení AFAS Profit k Power BI rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o AFAS Profit. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z AFAS Profit.

Kroky pro připojení Power BI k AFAS Profit jsou:

1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
2. Vytvořte databázi AFAS Profit.
3. Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi AFAS Profit.
4. Připojte Power BI k AFAS Profit přes konektor.
5. Načíst data z AFAS Profit do Power BI.
6. Sestavte si svůj řídicí panel.

Invantive Cloud nabízí konektor AFAS Profit pro stahování dat z AFAS Profit do Power BI, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.

S konektorem AFAS Profit pro Power BI ve výchozím nastavení načtete data ze všech připojených společností AFAS Profit na vašem řídicím panelu. Můžete omezit počet AFAS Profit společností, které jsou načteny v Power BI prostřednictvím nastavení databáze. Například můžete také omezit konektor pro Power BI na data přesně z jedné společnosti AFAS Profit. Samozřejmě můžete data také filtrovat podle konkrétní společnosti AFAS Profit pomocí kroku filtru v Power BI. Konektor AFAS Profit pro Power BI má pokročilé optimalizace pro skvělý výkon v reálném čase jak s jedinou společností AFAS Profit, tak se stovkami společností AFAS Profit.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra AFAS Profit. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu.

5. Vyberte tlačítko Další.

6. Zadejte své osobní údaje.

7. Vyberte tlačítko Další.

8. Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.

9. Vyberte tlačítko Další.

10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

11. Zadejte šestimístný ověřovací kód.

12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

13. Přihlaste se hned teď.

14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.

15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.

16. Přeskočit registraci organizace.

17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“.

18. Přejděte na řídicí panel.

19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s AFAS Profit a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit AFAS Profit databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z AFAS Profit. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z AFAS Profit. Invantive Cloud poskytuje Power BI odkaz v reálném čase na AFAS Profit. Databáze bude použita pro všechny vaše AFAS Profit vykazování s Power BI. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi.

2. Vyberte AFAS Profit ze seznamu.

3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro AFAS Profit.

4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z AFAS Profit na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Power BI přístup k AFAS Profit

Pro načtení dat z Power BI vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power BI. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power BI.

Pro bezpečné používání dat z AFAS Profit mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

2. Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power BI, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).

Nyní jste připraveni importovat data AFAS Profit do Power BI.

Konfigurace konektoru Power BI pro AFAS Profit

Nyní budete stahovat Power BI dat z AFAS Profit přes zavedený odkaz.

Proveďte následující kroky:

1. Spusťte Microsoft Power BI a klikněte na „Získat data“.

2. Vyberte možnost "OData Feed".

3. Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze AFAS Profit. Vyberte tlačítko OK.

4. Někdy Power BI adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.

5. Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power BI, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.

6. Vyberte kartu „Základní“ vlevo.

7. Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.

8. Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.

9. Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.

10. Vyberte tlačítko OK.

Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení AFAS Profit s Power BI jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power BI pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.

Načíst data v Power BI z AFAS Profit

Zobrazí se seznam tabulek AFAS Profit pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z AFAS Profit dokumentace Invantive není viditelný z Power BI, protože mají parametry.

Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:

1. Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.

2. Náhled dat z AFAS Profit se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.

3. Vyberte tlačítko OK.

4. Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power BI.

5. Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.

6. Pokročilí uživatelé Power BI mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power BI použitím filtrů.

Připojení AFAS Profit uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power BI, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi AFAS Profit. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.

Vytvoření AFAS Profit ovládacího panelu

V Power BI jsou data připravena k použití v řídicím panelu.

Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.

Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data AFAS Profit z Invantive Bridge Online.

Další funkce

Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na AFAS Profit vytvoříte více řídicích panelů na vašich AFAS Profit datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power BI.

Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power BI konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.

Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.