Jak se připojím k Power Query za 5 minut?
Proveďte následující kroky pro připojení Power Query k AccountView. Potřebujete pouze znalosti Power Query a své vlastní podnikání.
Visma AccountView je lokální účetní software používaný v Nizozemsku. Navzdory jeho stáří účetní a podnikatelé stále spravují pomocí AccountView velmi velké objemy společností. AccountView je založen na datech uložených v tabulkách FoxPro a spravovaných pomocí metadat AccountView.
Pro připojení AccountView k Power Query rozhraní API nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o AccountView. Tento podrobný plán vám přesně řekne, jaké kroky musíte v Invantive Cloud projít, abyste si vytvořili vlastní řídicí panel s daty z AccountView.
Kroky pro připojení Power Query k AccountView jsou:
- Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
- Vytvořte databázi AccountView.
- Pomocí konektoru Microsoft OData zpřístupněte databázi AccountView.
- Připojte Power Query k AccountView přes konektor.
- Načíst data z AccountView do Power Query.
- Sestavte si svůj řídicí panel.
Invantive Cloud nabízí konektor AccountView pro stahování dat z AccountView do Power Query, ale existuje více než 75 dalších konektorů, které jsou k dispozici také pro SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query a/nebo Azure Data Factory.
Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data pomocí kroku filtru nebo tlačítka transformace v Power Query.
Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra AccountView.
Registrovat účet na Invantive Cloud
Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:
-
Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.
Vyberte tlačítko Přihlásit se.
-
Vyberte tlačítko Další.
-
Vyberte tlačítko Další.
Zadejte své heslo a zopakujte heslo, které jste zadali.
Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.
-
Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.
-
Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další.
-
Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“.
-
Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.
Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s AccountView a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.
Vytvořit AccountView databázi
V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z AccountView. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z AccountView. Invantive Cloud poskytuje Power Query odkaz v reálném čase na AccountView. Databáze bude použita pro všechny vaše AccountView vykazování s Power Query. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.
Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s {0} a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.
-
Klepněte na tlačítko Přidat databázi.
-
Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro AccountView.
Vyberte tlačítko OK.
Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z AccountView na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.
Udělit připojení z Power Query přístup k AccountView
Pro načtení dat z Power Query vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Power Query. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Power Query.
Pro bezpečné používání dat z AccountView mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:
Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.
Pokud chcete data používat prostřednictvím webových verzí Power Query, musíte zcela zakázat kontrolu IP adresy zadáním hvězdičky („*“).
Nyní jste připraveni importovat data AccountView do Power Query.
Konfigurace konektoru Power Query pro AccountView
Nyní budete stahovat Power Query dat z AccountView přes zavedený odkaz.
Proveďte následující kroky:
-
Do okna zadejte adresu Bridge Online databáze AccountView. Vyberte tlačítko OK.
Někdy Power Query adresu URL nepřijme a objeví se žlutý varovný signál. Pokud ano, přidejte na konec adresy URL „/“ a znovu ji odstraňte. Vyberte tlačítko OK.
Pokud jste dosud nezaznamenali své přihlašovací údaje v Power Query, zobrazí se zpráva o chybějícím ověření.
Zadejte uživatelské jméno pro Invantive Cloud.
Zadejte heslo, které jste nastavili pro Invantive Cloud.
Pokud nemáte konkrétní důvody, nemusíte měnit „Rozsah“ v nabídce „Vyberte úroveň“.
Vyberte tlačítko OK.
Tyto kroky musíte provést pouze pro propojení AccountView s Power Query jednou. Od této chvíle najdete propojený zdroj dat v Power Query pod „Nedávné zdroje“ v nabídce.
Načíst data v Power Query z AccountView
Zobrazí se seznam tabulek AccountView pro použití ve vašem řídicím panelu. Tyto tabulky a jejich význam najdete na documentation.invantive.com. Omezený počet tabulek z AccountView dokumentace Invantive není viditelný z Power Query, protože mají parametry.
Chcete-li načíst data do řídicího panelu, proveďte následující kroky:
Vyberte tabulku, kterou chcete použít v Navigátoru. Můžete také vybrat více tabulek najednou.
Náhled dat z AccountView se zobrazí vpravo, když vyberete tabulku.
Vyberte tlačítko OK.
Všechna data ze všech vybraných tabulek jsou načtena přímo konektorem do Power Query.
Načítání může trvat krátkou nebo dlouhou dobu v závislosti na množství dat. Poprvé to stejně trvá znatelně déle, protože data ještě nejsou v „mezipaměti“.
Pokročilí uživatelé Power Query mohou pomocí tlačítka „Transformovat“ zvýšit rychlost načítání z Power Query použitím filtrů.
Připojení AccountView uloží data do mezipaměti. Vaše data budou uložena zašifrovaná. Power Query, zejména během vývoje řídicího panelu, často znovu načítá stejná data. Tato mezipaměť poskytuje znatelné zrychlení. Data uložená v mezipaměti se aktualizují podle doby trvání, kterou jste nastavili ve virtuální databázi AccountView. Ve výchozím nastavení je doba trvání nastavena na 4 hodiny; proto obdržíte stejná data po dobu 4 hodin prostřednictvím připojení.
Vytvoření AccountView ovládacího panelu
V Power Query jsou data připravena k použití v řídicím panelu.
Nyní sestavte své přehledy nebo řídicí panely.
Kliknutím na tlačítko „Obnovit“ obnovíte data AccountView z Invantive Bridge Online.
Další funkce
Po počátečním úspěchu s novými poznatky prostřednictvím vlastní zprávy nebo analýzy na AccountView vytvoříte více řídicích panelů na vašich AccountView datech. Pak je efektivnější používat datové toky společnosti Microsoft, aby byla data sdílena mezi různými řídicími panely v rámci online platformy Power Query.
Pro sestavy nebo analýzu můžete použít i jiné konektory Invantive. Za tímto účelem můžete postupovat podle výše popsaných kroků. Všechny Power Query konektory Invantive pracují stejně; pouze registrace databáze závisí na zdroji dat.
Nakonec pomocí Invantive Cloud můžete také vytvářet software ve formě malých webových aplikací. Tento software může používat data ve vaší databázi.