كيف أقوم بتوصيل Tableau بـ Teamleader Focus خلال 5 دقيقة؟
نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Tableau بـ Teamleader Focus. تحتاج فقط إلى معرفة بـ Tableau ونشاطك التجاري وإدارة Teamleader Focus.
Teamleader هو حل سحابي لإدارة العملاء. يتضمن Teamleader CRM بالإضافة إلى المشروع والتذاكر. يمكن تمديد قائد الفريق من خلال تحديد الحقول المخصصة على العديد من المفاهيم الأساسية.
ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول Teamleader Focus واجهات برمجة التطبيقات للاتصال Teamleader Focus بـ Tableau. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يجب عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure الخاص بك ببيانات من Teamleader Focus.
خطوات توصيل Tableau بـ Teamleader Focus هي:
- قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
- أنشئ قاعدة بيانات Teamleader Focus.
- اجعل قاعدة البيانات Teamleader Focus متاحة من خلال موصل Tableau OData.
- قم بتوصيل Tableau بـ Teamleader Focus من خلال الموصل.
- تحميل البيانات من Teamleader Focus إلى Tableau.
تقدم Invantive Cloud موصل Teamleader Focus لتنزيل البيانات من Teamleader Focus إلى Tableau ، ولكن هناك أكثر من 75 موصلات أخرى متاحة أيضًا لـ SQL ، Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.
باستخدام الموصل Teamleader Focus لـ Tableau ، ستقوم بشكل افتراضي بجلب البيانات من جميع الشركات Teamleader Focus المتصلة في لوحة التحكم. يمكنك تحديد عدد Teamleader Focus الشركات التي يتم استردادها في Tableau من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا قصر الرابط لـ Tableau على البيانات الواردة من شركة Teamleader Focus واحدة فقط. بالطبع ، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب Teamleader Focus شركة معينة باستخدام خطوة التصفية في Tableau. يتمتع الموصل Teamleader Focus الخاص بـ Tableau بتحسينات متقدمة للحصول على أداء رائع في الوقت الفعلي مع شركة واحدة Teamleader Focus وكذلك مع مئات Teamleader Focus الشركات.
عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات Teamleader Focus .
تسجيل حساب على Invantive Cloud
تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:
-
انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .
حدد زر تسجيل الدخول.
-
حدد زر التسجيل.
-
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
-
حدد زر التالي.
-
أدخل بياناتك الشخصية.
-
حدد زر التالي.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور المقدمة.
-
حدد زر التالي.
ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
-
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
-
حدد زر التسجيل.
-
قم بتسجيل الدخول الآن.
-
تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي.
-
أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء".
-
تخطي تسجيل المنظمة.
-
أكمل بياناتك الشخصية واختر "حفظ".
-
اذهب إلى لوحة القيادة.
-
سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Teamleader Focus والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
إنشاء قاعدة بيانات Teamleader Focus
في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من Teamleader Focus. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Teamleader Focus. توفر Invantive Cloud Tableau ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ Teamleader Focus. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير Teamleader Focus مع Tableau. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.
-
انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات .
-
حدد Teamleader Focus من القائمة.
-
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ Teamleader Focus.
حدد زر موافق.
تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من Teamleader Focus داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.
منح الاتصال من Tableau حق الوصول إلى Teamleader Focus
لاسترداد البيانات من Tableau ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Tableau. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Tableau وظيفة إضافية أيضًا.
نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من Teamleader Focus خارج Invantive Cloud:
بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.
يمكنك تعطيل فحص عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").
أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات Teamleader Focus إلى Tableau.
تكوين موصل Tableau لـ Teamleader Focus
ستقوم الآن بسحب بيانات Tableau من Teamleader Focus من خلال الارتباط المحدد.
يرجى ملاحظة مرة أخرى أن Invantive Cloud تتعامل مع جميع التعقيدات مثل إعداد بيانات الاعتماد مثل رمز التحديث ، والحصول على رمز وصول ، وتحسين الوصول وموازنته ، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ضمن حدود الأسعار والنطاقات والقيود الأمنية. ليست هناك حاجة مطلقًا للمعرفة حول الموضوعات التقنية المعقدة مثل رموز الوصول إلى OAuth أو واجهة برمجة التطبيقات.
قم بتنفيذ الخطوات التالية:
-
ابدأ Tableau واختر "المزيد ..." من قائمة "إلى خادم" في القائمة اليمنى "اتصال".
-
ابحث عن موصل OData وحدده.'
-
أدخل في النافذة عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات Tableau. يمكن العثور على عنوان URL هذا الذي يحتوي على البيانات في نموذج قاعدة البيانات لـ Invantive Cloud. اختر نوع المصادقة "اسم المستخدم وكلمة المرور". أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور Invantive Cloud.
-
تظهر قائمة بجداول Teamleader Focus المتوفرة. حدد الجداول المطلوبة وقم ببناء لوحة معلومات Tableau.
