كيف أقوم بتوصيل Power BI بـ Teamleader Focus خلال 5 دقيقة؟
نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Power BI بـ Teamleader Focus. ما عليك سوى معرفة Power BI وعملك الخاص.
Teamleader هو حل سحابي لإدارة العملاء. يتضمن Teamleader CRM بالإضافة إلى المشروع والتذاكر. يمكن تمديد قائد الفريق من خلال تحديد الحقول المخصصة على العديد من المفاهيم الأساسية.
ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول Teamleader Focus واجهات برمجة التطبيقات للاتصال Teamleader Focus بـ Power BI. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يتعين عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام بيانات من Teamleader Focus.
خطوات توصيل Power BI بـ Teamleader Focus هي:
- قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
- أنشئ قاعدة بيانات Teamleader Focus.
- اجعل قاعدة البيانات Teamleader Focus متاحة من خلال موصل Microsoft OData.
- قم بتوصيل Power BI بـ Teamleader Focus من خلال الموصل.
- تحميل البيانات من Teamleader Focus إلى Power BI.
- بناء لوحة القيادة الخاصة بك.
Invantive Cloud offers a Teamleader Focus connector to download data from Teamleader Focus into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
هل لديك بيئة كبيرة؟ لتنزيلات فعالة ، يمكنك بالطبع أيضًا تصفية البيانات باستخدام خطوة التصفية أو زر التحويل في Power BI.
عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات Teamleader Focus .
تسجيل حساب على Invantive Cloud
تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:
-
انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .
حدد زر تسجيل الدخول.
-
حدد زر التسجيل.
-
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
-
حدد زر التالي.
-
أدخل بياناتك الشخصية.
-
حدد زر التالي.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور التي أدخلتها.
-
حدد زر التالي.
ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
-
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
-
حدد زر التسجيل.
-
قم بتسجيل الدخول الآن.
-
تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي.
-
أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء".
-
تخطي تسجيل المنظمة.
-
أكمل معلوماتك الشخصية واختر "حفظ".
-
اذهب إلى لوحة القيادة.
-
سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Teamleader Focus والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
إنشاء قاعدة بيانات Teamleader Focus
في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من Teamleader Focus. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Teamleader Focus. توفر Invantive Cloud Power BI ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ Teamleader Focus. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير Teamleader Focus مع Power BI. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ {0} والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
-
انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات .
-
حدد Teamleader Focus من القائمة.
-
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ Teamleader Focus.
حدد زر موافق.
تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من Teamleader Focus داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.
منح الاتصال من Power BI حق الوصول إلى Teamleader Focus
لاسترداد البيانات من Power BI ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Power BI. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Power BI وظيفة إضافية أيضًا.
نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من Teamleader Focus خارج Invantive Cloud:
بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.
إذا كنت تريد استخدام البيانات من خلال إصدارات الويب من Power BI ، فيجب عليك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").
أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات Teamleader Focus إلى Power BI.
تكوين موصل Power BI لـ Teamleader Focus
ستقوم الآن بسحب بيانات Power BI من Teamleader Focus من خلال الارتباط المحدد.
قم بتنفيذ الخطوات التالية:
-
ابدأ تشغيل Microsoft Power BI وانقر على "الحصول على البيانات".
-
اختر "تغذية OData."
-
أدخل عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات Teamleader Focus في النافذة. حدد زر موافق.
في بعض الأحيان ، لا يقبل Power BI عنوان URL وتظهر علامة تحذير صفراء. إذا كان الأمر كذلك ، أضف "/" إلى نهاية عنوان URL وقم بإزالته مرة أخرى. حدد زر موافق.
ستظهر رسالة حول فقدان المصادقة إذا لم تكن قد سجلت بيانات اعتماد تسجيل الدخول مسبقًا في Power BI.
-
حدد علامة التبويب "أساسي" على اليسار.
أدخل اسم المستخدم لـ Invantive Cloud.
أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لـ Invantive Cloud.
لا تحتاج إلى تغيير "النطاق" ضمن قائمة "اختر أي مستوى" إلا إذا كان لديك أسباب محددة.
حدد زر موافق.
ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات لربط Teamleader Focus بـ Power BI مرة واحدة. من الآن فصاعدًا ، ستجد مصدر البيانات المرتبط في Power BI أسفل "المصادر الحديثة" في القائمة.
تحميل البيانات في Power BI من Teamleader Focus
تظهر قائمة بجداول Teamleader Focus للاستخدام في لوحة التحكم. يمكنك العثور على هذه الجداول ومعناها في documentation.invantive.com . هناك عدد محدود من الجداول من Teamleader Focus وثائق Invantive غير مرئية من Power BI لأنها تحتوي على معلمات.
قم بتنفيذ الخطوات التالية لتحميل البيانات في لوحة المعلومات الخاصة بك:
حدد الجدول الذي تريد استخدامه في المستكشف. يمكنك أيضًا تحديد جداول متعددة مرة واحدة.
تظهر معاينة للبيانات من Teamleader Focus إلى اليسار عند تحديد جدول.
حدد زر موافق.
يتم تحميل جميع البيانات من جميع الجداول المحددة مباشرة بواسطة الموصل في Power BI.
يمكن أن يستغرق التحميل وقتًا قصيرًا أو طويلًا حسب كمية البيانات. المرة الأولى التي تستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ على أي حال لأن البيانات ليست بعد في "ذاكرة التخزين المؤقت".
يمكن للمستخدمين المتقدمين Power BI استخدام الزر "تحويل" لزيادة سرعة التحميل من Power BI عن طريق تطبيق الفلاتر.
سيقوم اتصال Teamleader Focus بتخزين البيانات مؤقتًا. سيتم تخزين بياناتك بشكل مشفر. Power BI ، خاصةً أثناء تطوير لوحة التحكم ، غالبًا ما يسترد نفس البيانات مرة أخرى. توفر ذاكرة التخزين المؤقت هذه تسريعًا ملحوظًا. يتم تحديث البيانات المخزنة مؤقتًا وفقًا للمدة التي تحددها في قاعدة البيانات الافتراضية Teamleader Focus. بشكل افتراضي ، يتم تعيين المدة على 4 ساعات ؛ لذلك ، سوف تتلقى نفس البيانات لمدة 4 ساعات عبر الاتصال.
أنشئ Teamleader Focus لوحة تحكم
في Power BI ، أصبحت البيانات جاهزة الآن للاستخدام في لوحة التحكم.
الآن قم ببناء التقارير أو لوحات المعلومات الخاصة بك.
انقر على "تحديث" لتحديث بيانات Teamleader Focus من Invantive Bridge Online.
ميزات إضافية
بعد نجاح أولي مع رؤى جديدة من خلال تقرير مخصص أو تحليل على Teamleader Focus ، ستقوم بإنشاء لوحات تحكم متعددة على بيانات Teamleader Focus الخاصة بك. يصبح من الأفضل عندئذٍ استخدام تدفقات بيانات Microsoft بحيث تتم مشاركة البيانات بين لوحات المعلومات المختلفة داخل النظام الأساسي Power BI عبر الإنترنت.
يمكنك أيضًا استخدام موصلات Invantive أخرى لتقرير أو تحليل. لهذا يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه. جميع Power BI موصلات العمل Invantive متطابقة ؛ يعتمد تسجيل قاعدة البيانات فقط على مصدر البيانات.
أخيرًا ، باستخدام Invantive Cloud ، يمكنك أيضًا إنشاء برنامج على شكل تطبيقات ويب صغيرة. يمكن لهذا البرنامج استخدام البيانات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بك.