كيف أقوم بتوصيل Tableau بـ Salesforce خلال 5 دقيقة؟
نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Tableau بـ Salesforce. تحتاج فقط إلى معرفة بـ Tableau ونشاطك التجاري وإدارة Salesforce.
Salesforce هي نظام بيئي عبر الإنترنت. نشأت Salesforce كحل لإدارة علاقات العملاء ، ولكن تم توسيعها لتشمل العديد من أنواع التطبيقات عبر الإنترنت بواسطة شركاء Salesforce.
ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول Salesforce واجهات برمجة التطبيقات للاتصال Salesforce بـ Tableau. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يجب عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure الخاص بك ببيانات من Salesforce.
خطوات توصيل Tableau بـ Salesforce هي:
- قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
- أنشئ قاعدة بيانات Salesforce.
- اجعل قاعدة البيانات Salesforce متاحة من خلال موصل Tableau OData.
- قم بتوصيل Tableau بـ Salesforce من خلال الموصل.
- تحميل البيانات من Salesforce إلى Tableau.
تقدم Invantive Cloud موصل Salesforce لتنزيل البيانات من Salesforce إلى Tableau ، ولكن هناك أكثر من 75 موصلات أخرى متاحة أيضًا لـ SQL ، Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.
باستخدام الموصل Salesforce لـ Tableau ، ستقوم بشكل افتراضي بجلب البيانات من جميع الشركات Salesforce المتصلة في لوحة التحكم. يمكنك تحديد عدد Salesforce الشركات التي يتم استردادها في Tableau من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا قصر الرابط لـ Tableau على البيانات الواردة من شركة Salesforce واحدة فقط. بالطبع ، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب Salesforce شركة معينة باستخدام خطوة التصفية في Tableau. يتمتع الموصل Salesforce الخاص بـ Tableau بتحسينات متقدمة للحصول على أداء رائع في الوقت الفعلي مع شركة واحدة Salesforce وكذلك مع مئات Salesforce الشركات.
عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات Salesforce .
تسجيل حساب على Invantive Cloud
تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:
-
انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .
حدد زر تسجيل الدخول.
-
حدد زر التسجيل.
-
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
-
حدد زر التالي.
-
أدخل بياناتك الشخصية.
-
حدد زر التالي.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور المقدمة.
-
حدد زر التالي.
ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
-
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
-
حدد زر التسجيل.
-
قم بتسجيل الدخول الآن.
-
تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي.
-
أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء".
-
تخطي تسجيل المنظمة.
-
أكمل بياناتك الشخصية واختر "حفظ".
-
اذهب إلى لوحة القيادة.
-
سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Salesforce والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
إنشاء قاعدة بيانات Salesforce
في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من Salesforce. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Salesforce. توفر Invantive Cloud Tableau ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ Salesforce. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير Salesforce مع Tableau. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.
-
انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات .
-
حدد Salesforce من القائمة.
-
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ Salesforce.
حدد زر موافق.
تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من Salesforce داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.
منح الاتصال من Tableau حق الوصول إلى Salesforce
لاسترداد البيانات من Tableau ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Tableau. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Tableau وظيفة إضافية أيضًا.
نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من Salesforce خارج Invantive Cloud:
بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.
يمكنك تعطيل فحص عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").
أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات Salesforce إلى Tableau.
تكوين موصل Tableau لـ Salesforce
ستقوم الآن بسحب بيانات Tableau من Salesforce من خلال الارتباط المحدد.
يرجى ملاحظة مرة أخرى أن Invantive Cloud تتعامل مع جميع التعقيدات مثل إعداد بيانات الاعتماد مثل رمز التحديث ، والحصول على رمز وصول ، وتحسين الوصول وموازنته ، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ضمن حدود الأسعار والنطاقات والقيود الأمنية. ليست هناك حاجة مطلقًا للمعرفة حول الموضوعات التقنية المعقدة مثل رموز الوصول إلى OAuth أو واجهة برمجة التطبيقات.
قم بتنفيذ الخطوات التالية:
-
ابدأ Tableau واختر "المزيد ..." من قائمة "إلى خادم" في القائمة اليمنى "اتصال".
-
ابحث عن موصل OData وحدده.'
-
أدخل في النافذة عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات Tableau. يمكن العثور على عنوان URL هذا الذي يحتوي على البيانات في نموذج قاعدة البيانات لـ Invantive Cloud. اختر نوع المصادقة "اسم المستخدم وكلمة المرور". أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور Invantive Cloud.
-
تظهر قائمة بجداول Salesforce المتوفرة. حدد الجداول المطلوبة وقم ببناء لوحة معلومات Tableau.
