كيف يمكنني ربط Invantive Drive بـ Salesforce في 5 دقيقة؟

اتبع الخطوات التالية لتوصيل Invantive Drive بـ Salesforce. كل ما تحتاجه هو معرفة Invantive Drive، وشركتك الخاصة، وإدارة Salesforce.

Salesforce هو نظام بيئي عبر الإنترنت. بدأ Salesforce كحل لإدارة علاقات العملاء (CRM)، لكن شركاء Salesforce قاموا بتوسيع نطاقه ليشمل أنواعًا أكثر بكثير من التطبيقات عبر الإنترنت.

No technical knowledge is needed to show the documents of Salesforce in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.

الخطوات اللازمة لتوصيل Invantive Drive بـ Salesforce هي:

1. قم بتسجيل حساب على Invantive Cloud.
2. إنشاء قاعدة بيانات Salesforce.
3. Install Invantive Drive on Windows.
4. Sign in to Invantive Drive and choose the Salesforce database.
5. Open your Salesforce documents in Windows Explorer.

Invantive Cloud offers a Salesforce connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى مراجعة منتديات الخاصة بـ Salesforce. يحق لكل مؤسسة الحصول على ساعة واحدة من التدريب المجاني لمساعدتك على البدء. وتسري هذه الساعة المجانية أيضًا على الباقات المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطَّ هذه الخطوة إذا كان لديك حساب بالفعل على Invantive Cloud. وإلا، فنفِّذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

1. انتقل إلى صفحة البداية لـ Invantive Cloud.

2. اختر زر «تسجيل الدخول».

3. انقر على زر «التسجيل».

4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل.

5. اضغط على زر «التالي».

6. أدخل بياناتك الشخصية.

7. اضغط على زر «التالي».

8. أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم كررها.

9. اضغط على زر «التالي».

10. ستتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.

11. أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.

12. انقر على زر «التسجيل».

13. سجّل الدخول الآن.

14. تأكد من تثبيت تطبيق المصادقة على هاتفك. اضغط على زر «التالي».

15. أضف رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض إلى تطبيق المصادقة، وأدخل رمز التحقق الحالي، ثم اختر «إنهاء».

16. تخطي تسجيل المنظمة.

17. أكمل بياناتك الشخصية واختر «حفظ».

18. انتقل إلى لوحة التحكم.

19. ستظهر لوحة التحكم الخاصة بـ Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Salesforce والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Salesforce

في هذه الخطوة، نقوم بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات من Salesforce. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه «افتراضية» لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية، بل يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Salesforce. توفر Invantive Cloud لـ Invantive Drive رابطًا في الوقت الفعلي بـ Salesforce. سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه لجميع تقارير Salesforce الخاصة بك باستخدام Invantive Drive. لذا، ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة فقط.

1. انقر على زر "إضافة قاعدة بيانات".

2. اختر Salesforce من القائمة.

3. يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ Salesforce.

4. اضغط على زر «موافق».

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات الواردة من Salesforce عبر موقع Invantive Cloud الإلكتروني. ويمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال، باستخدام محرر SQL التفاعلي.

Install Invantive Drive on Windows

Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.

1. Download the installer of Invantive Drive and run it.

2. Follow the installer; no settings are needed.

3. After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.

Sign in to Invantive Drive and choose the Salesforce database

Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.

1. In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.

2. Choose Add database and select the Salesforce database from the list.

3. A folder named after the Salesforce database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.

Open your Salesforce documents in Windows Explorer

Explorer lists the names, dates and sizes of the Salesforce documents. A document is fetched the moment you open it.

1. Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.

2. A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.

3. Right-click a document and choose Open in Salesforce to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.

4. The Salesforce folders are read-only: Salesforce does not accept files from outside, so nothing is changed or deleted by accident.

What Invantive Drive Can And Cannot Do

Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to Salesforce within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.

Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.