كيف أقوم بتوصيل Power Query بـ HubSpot خلال 5 دقيقة؟

نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Power Query بـ HubSpot. تحتاج فقط إلى معرفة بـ Power Query ونشاطك التجاري وإدارة HubSpot.

HubSpot عبارة عن برامج تسويق ومبيعات وإدارة علاقات عملاء وخدمة سحابية. تستخدم HubSpot أكثر من 150.000 شركة.

ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول HubSpot واجهات برمجة التطبيقات للاتصال HubSpot بـ Power Query. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يتعين عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام بيانات من HubSpot.

خطوات توصيل Power Query بـ HubSpot هي:

1. قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
2. أنشئ قاعدة بيانات HubSpot.
3. اجعل قاعدة البيانات HubSpot متاحة من خلال موصل Microsoft OData.
4. قم بتوصيل Power Query بـ HubSpot من خلال الموصل.
5. تحميل البيانات من HubSpot إلى Power Query.
6. بناء لوحة القيادة الخاصة بك.

Invantive Cloud offers a HubSpot connector to download data from HubSpot into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

باستخدام الموصل HubSpot لـ Power Query ، ستقوم بشكل افتراضي بجلب البيانات من جميع الشركات HubSpot المتصلة في لوحة التحكم. يمكنك تحديد عدد HubSpot الشركات التي يتم استردادها في Power Query من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا قصر الرابط لـ Power Query على البيانات الواردة من شركة HubSpot واحدة فقط. بالطبع ، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب HubSpot شركة معينة باستخدام خطوة التصفية في Power Query. يتمتع الموصل HubSpot الخاص بـ Power Query بتحسينات متقدمة للحصول على أداء رائع في الوقت الفعلي مع شركة واحدة HubSpot وكذلك مع مئات HubSpot الشركات.

عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات HubSpot . يحق لكل منظمة الحصول على ساعة تدريب مجاني لمساعدتك على البدء. تنطبق هذه الساعة المجانية أيضًا على الخطط المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

1. انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .

2. حدد زر تسجيل الدخول.

3. حدد زر التسجيل.

4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.

5. حدد زر التالي.

6. أدخل بياناتك الشخصية.

7. حدد زر التالي.

8. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور التي أدخلتها.

9. حدد زر التالي.

10. ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.

11. أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.

12. حدد زر التسجيل.

13. قم بتسجيل الدخول الآن.

14. تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي.

15. أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء".

16. تخطي تسجيل المنظمة.

17. أكمل معلوماتك الشخصية واختر "حفظ".

18. اذهب إلى لوحة القيادة.

19. سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ HubSpot والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات HubSpot

في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من HubSpot. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من HubSpot. توفر Invantive Cloud Power Query ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ HubSpot. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير HubSpot مع Power Query. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ {0} والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.

1. انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات .

2. حدد HubSpot من القائمة.

3. يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ HubSpot.

4. حدد زر موافق.

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من HubSpot داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح الاتصال من Power Query حق الوصول إلى HubSpot

لاسترداد البيانات من Power Query ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Power Query. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Power Query وظيفة إضافية أيضًا.

نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من HubSpot خارج Invantive Cloud:

1. بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.

2. إذا كنت تريد استخدام البيانات من خلال إصدارات الويب من Power Query ، فيجب عليك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات HubSpot إلى Power Query.

تكوين موصل Power Query لـ HubSpot

ستقوم الآن بسحب بيانات Power Query من HubSpot من خلال الارتباط المحدد.

قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. ابدأ تشغيل Microsoft Power Query وانقر على "الحصول على البيانات".

2. اختر "تغذية OData."

3. أدخل عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات HubSpot في النافذة. حدد زر موافق.

4. في بعض الأحيان ، لا يقبل Power Query عنوان URL وتظهر علامة تحذير صفراء. إذا كان الأمر كذلك ، أضف "/" إلى نهاية عنوان URL وقم بإزالته مرة أخرى. حدد زر موافق.

5. ستظهر رسالة حول فقدان المصادقة إذا لم تكن قد سجلت بيانات اعتماد تسجيل الدخول مسبقًا في Power Query.

6. حدد علامة التبويب "أساسي" على اليسار.

7. أدخل اسم المستخدم لـ Invantive Cloud.

8. أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لـ Invantive Cloud.

9. لا تحتاج إلى تغيير "النطاق" ضمن قائمة "اختر أي مستوى" إلا إذا كان لديك أسباب محددة.

10. حدد زر موافق.

ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات لربط HubSpot بـ Power Query مرة واحدة. من الآن فصاعدًا ، ستجد مصدر البيانات المرتبط في Power Query أسفل "المصادر الحديثة" في القائمة.

تحميل البيانات في Power Query من HubSpot

تظهر قائمة بجداول HubSpot للاستخدام في لوحة التحكم. يمكنك العثور على هذه الجداول ومعناها في documentation.invantive.com . هناك عدد محدود من الجداول من HubSpot وثائق Invantive غير مرئية من Power Query لأنها تحتوي على معلمات.

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتحميل البيانات في لوحة المعلومات الخاصة بك:

1. حدد الجدول الذي تريد استخدامه في المستكشف. يمكنك أيضًا تحديد جداول متعددة مرة واحدة.

2. تظهر معاينة للبيانات من HubSpot إلى اليسار عند تحديد جدول.

3. حدد زر موافق.

4. يتم تحميل جميع البيانات من جميع الجداول المحددة مباشرة بواسطة الموصل في Power Query.

5. يمكن أن يستغرق التحميل وقتًا قصيرًا أو طويلًا حسب كمية البيانات. المرة الأولى التي تستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ على أي حال لأن البيانات ليست بعد في "ذاكرة التخزين المؤقت".

6. يمكن للمستخدمين المتقدمين Power Query استخدام الزر "تحويل" لزيادة سرعة التحميل من Power Query عن طريق تطبيق الفلاتر.

سيقوم اتصال HubSpot بتخزين البيانات مؤقتًا. سيتم تخزين بياناتك بشكل مشفر. Power Query ، خاصةً أثناء تطوير لوحة التحكم ، غالبًا ما يسترد نفس البيانات مرة أخرى. توفر ذاكرة التخزين المؤقت هذه تسريعًا ملحوظًا. يتم تحديث البيانات المخزنة مؤقتًا وفقًا للمدة التي تحددها في قاعدة البيانات الافتراضية HubSpot. بشكل افتراضي ، يتم تعيين المدة على 4 ساعات ؛ لذلك ، سوف تتلقى نفس البيانات لمدة 4 ساعات عبر الاتصال.

أنشئ HubSpot لوحة تحكم

في Power Query ، أصبحت البيانات جاهزة الآن للاستخدام في لوحة التحكم.

الآن قم ببناء التقارير أو لوحات المعلومات الخاصة بك.

انقر على "تحديث" لتحديث بيانات HubSpot من Invantive Bridge Online.

ميزات إضافية

بعد نجاح أولي مع رؤى جديدة من خلال تقرير مخصص أو تحليل على HubSpot ، ستقوم بإنشاء لوحات تحكم متعددة على بيانات HubSpot الخاصة بك. يصبح من الأفضل عندئذٍ استخدام تدفقات بيانات Microsoft بحيث تتم مشاركة البيانات بين لوحات المعلومات المختلفة داخل النظام الأساسي Power Query عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا استخدام موصلات Invantive أخرى لتقرير أو تحليل. لهذا يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه. جميع Power Query موصلات العمل Invantive متطابقة ؛ يعتمد تسجيل قاعدة البيانات فقط على مصدر البيانات.

أخيرًا ، باستخدام Invantive Cloud ، يمكنك أيضًا إنشاء برنامج على شكل تطبيقات ويب صغيرة. يمكن لهذا البرنامج استخدام البيانات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بك.