كيف يمكنني ربط Power Query بـ Gripp CRM في 5 دقيقة؟

اتبع الخطوات التالية لتوصيل Power Query بـ Gripp CRM. كل ما تحتاجه هو معرفة Power Query، وشركتك الخاصة، وإدارة Gripp CRM.

يُعد Gripp CRM حلاً سحابيًا لإدارة العملاء. ويشمل Gripp نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بالإضافة إلى إدارة المشاريع وسجلات الدوام وسير العمل. ويمكن توسيع نطاق Gripp من خلال تعريف حقول حرة في جداول المؤسسات والعقود والمشاريع وغيرها من الجداول.

لا يلزم وجود معرفة تقنية ولا معرفة بواجهات برمجة التطبيقات Gripp CRM لربط Gripp CRM بـ Power Query. ستوضح لك هذه الخطة التفصيلية بالضبط الخطوات التي عليك اتباعها على Invantive Cloud لإنشاء لوحة معلومات خاصة بك باستخدام البيانات الواردة من Gripp CRM.

الخطوات اللازمة لتوصيل Power Query بـ Gripp CRM هي:

1. قم بتسجيل حساب على Invantive Cloud.
2. إنشاء قاعدة بيانات Gripp CRM.
3. اجعل قاعدة البيانات Gripp CRM متاحة عبر موصل Microsoft OData.
4. قم بتوصيل Power Query بـ Gripp CRM باستخدام الموصل.
5. تحميل البيانات من Gripp CRM إلى Power Query.
6. قم بإنشاء لوحة التحكم الخاصة بك.

Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector to download data from Gripp CRM into Power Query, but there are over 110 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

باستخدام موصل Gripp CRM الخاص بـ Power Query، ستقوم بشكل افتراضي باسترداد البيانات من جميع شركات Gripp CRM المتصلة في لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك تحديد عدد الشركات Gripp CRM التي يتم استرجاعها في Power Query من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا تقييد الموصل الخاص بـ Power Query بحيث يقتصر على البيانات الواردة من شركة Gripp CRM واحدة فقط. وبالطبع، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب شركة معينة Gripp CRM باستخدام خطوة التصفية في Power Query. يتميز الموصل Gripp CRM الخاص بـ Power Query بتحسينات متطورة تضمن أداءً ممتازًا في الوقت الفعلي، سواء مع شركة Gripp CRM واحدة أو مع مئات الشركات Gripp CRM.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى مراجعة منتديات الخاصة بـ Gripp CRM. يحق لكل مؤسسة الحصول على ساعة واحدة من التدريب المجاني لمساعدتك على البدء. وتسري هذه الساعة المجانية أيضًا على الباقات المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطَّ هذه الخطوة إذا كان لديك حساب بالفعل على Invantive Cloud. وإلا، فنفِّذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

1. انتقل إلى صفحة البداية لـ Invantive Cloud.

2. اختر زر «تسجيل الدخول».

3. انقر على زر «التسجيل».

4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل.

5. اضغط على زر «التالي».

6. أدخل بياناتك الشخصية.

7. اضغط على زر «التالي».

8. أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم كرر كلمة المرور التي أدخلتها.

9. اضغط على زر «التالي».

10. ستتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.

11. أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.

12. انقر على زر «التسجيل».

13. سجّل الدخول الآن.

14. تأكد من تثبيت تطبيق المصادقة على هاتفك. اضغط على زر «التالي».

15. أضف رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض إلى تطبيق المصادقة، وأدخل رمز التحقق الحالي، ثم اختر «إنهاء».

16. تخطي تسجيل المنظمة.

17. أكمل بياناتك الشخصية واختر «حفظ».

18. انتقل إلى لوحة التحكم.

19. ستظهر لوحة التحكم الخاصة بـ Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Gripp CRM والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Gripp CRM

في هذه الخطوة، نقوم بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات من Gripp CRM. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه «افتراضية» لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية، بل يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Gripp CRM. توفر Invantive Cloud لـ Power Query رابطًا في الوقت الفعلي بـ Gripp CRM. سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه لجميع تقارير Gripp CRM الخاصة بك باستخدام Power Query. لذا، ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة فقط.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ {0} والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

1. انقر على زر "إضافة قاعدة بيانات".

2. اختر Gripp CRM من القائمة.

3. يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ Gripp CRM.

4. اضغط على زر «موافق».

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات الواردة من Gripp CRM عبر موقع Invantive Cloud الإلكتروني. ويمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال، باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح حق الوصول من Power Query إلى Gripp CRM

لاسترداد البيانات من Power Query، نقوم بإنشاء رابط عبر Invantive Bridge Online. ويؤدي ذلك إلى إنشاء «جسر» بين السحابة الخاصة بـ Invantive والموصل القياسي لـ OData المتوفر في كل إصدار من Power Query. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًّا: لا موصل، ولا موفر ado.NET، ولا ملحق Power Query أيضًا.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البيانات الموجودة في Gripp CRM بأمان خارج Invantive Cloud:

1. بجوار قاعدة البيانات، ستجد نصًا باللون البرتقالي يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). اختر الزر البرتقالي القريب.

2. إذا كنت ترغب في استخدام البيانات عبر الإصدارات الإلكترونية لـ Power Query، فيجب عليك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد البيانات Gripp CRM إلى Power Query.

تكوين موصل Power Query لـ Gripp CRM

ستقوم الآن باستيراد Power Query من البيانات من Gripp CRM عبر الرابط الذي تم إنشاؤه.

اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل Microsoft Power Query وانقر على «الحصول على البيانات».

2. اختر "موجز OData".

3. أدخل عنوان URL الخاص بـ Bridge Online لقاعدة البيانات Gripp CRM في النافذة. اضغط على زر «موافق».

4. في بعض الأحيان، لا يقبل Power Query عنوان URL وتظهر علامة تحذير صفراء. في هذه الحالة، أضف علامة «/» في نهاية عنوان URL ثم احذفها مرة أخرى. اضغط على زر «موافق».

5. ستظهر رسالة تفيد بعدم وجود بيانات المصادقة إذا لم تكن قد سجلت بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك مسبقًا في Power Query.

6. حدد علامة التبويب «أساسي» الموجودة على اليسار.

7. أدخل اسم المستخدم الخاص بـ Invantive Cloud.

8. أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لـ Invantive Cloud.

9. لا داعي لتغيير خيار «النطاق» الموجود ضمن قائمة «اختر المستوى» ما لم تكن لديك أسباب محددة.

10. اضغط على زر «موافق».

ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات لربط Gripp CRM بـ Power Query مرة واحدة فقط. ومن الآن فصاعدًا، ستجد مصدر البيانات المرتبط في Power Query ضمن قسم «المصادر الحديثة» في القائمة.

تحميل البيانات الموجودة في Power Query من Gripp CRM

تظهر قائمة تضم Gripp CRM جداول لاستخدامها في لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك الاطلاع على هذه الجداول ومعانيها على documentation.invantive.eu. هناك عدد محدود من الجداول الواردة في الوثائق Gripp CRM الخاصة بـ Invantive غير مرئية من Power Query لأنها تحتوي على معلمات.

اتبع الخطوات التالية لتحميل البيانات إلى لوحة المعلومات الخاصة بك:

1. حدد الجدول الذي تريد استخدامه في «المستكشف». يمكنك أيضًا تحديد عدة جداول في آن واحد.

2. تظهر معاينة لبيانات Gripp CRM على اليمين عند تحديد جدول.

3. اضغط على زر «موافق».

4. يتم تحميل جميع البيانات من جميع الجداول المحددة مباشرةً بواسطة الموصل إلى Power Query.

5. قد يستغرق التحميل وقتًا قصيرًا أو طويلاً حسب حجم البيانات. وفي المرة الأولى، يستغرق الأمر وقتًا أطول بشكل ملحوظ على أي حال، لأن البيانات لم تُخزَّن بعد في «ذاكرة التخزين المؤقت».

6. يمكن لمستخدمي Power Query ذوي الخبرة استخدام زر «Transform» لزيادة سرعة التحميل من Power Query عن طريق تطبيق المرشحات.

سيقوم اتصال Gripp CRM بتخزين البيانات مؤقتًا. سيتم تخزين بياناتك بشكل مشفر. غالبًا ما يسترد Power Query، خاصةً أثناء تطوير لوحة المعلومات، نفس البيانات مرة أخرى. توفر ذاكرة التخزين المؤقت هذه تسريعًا ملحوظًا. يتم تحديث البيانات المخزنة مؤقتًا وفقًا للمدة التي تحددها في قاعدة البيانات الافتراضية Gripp CRM. بشكل افتراضي، يتم تعيين المدة على 4 ساعات؛ وبالتالي، ستتلقى نفس البيانات لمدة 4 ساعات عبر الاتصال.

إنشاء لوحة معلومات Gripp CRM

في Power Query، أصبحت البيانات جاهزة الآن للاستخدام في لوحة المعلومات.

الآن، قم بإنشاء تقاريرك أو لوحات المعلومات الخاصة بك.

انقر على «تحديث» لتحديث بيانات Gripp CRM من Invantive Bridge Online.

ميزات إضافية

بعد تحقيق نجاح أولي في الحصول على رؤى جديدة من خلال تقرير أو تحليل مخصص حول Gripp CRM، ستقوم بإنشاء لوحات معلومات متعددة استنادًا إلى بيانات Gripp CRM الخاصة بك. ومن ثم، يكون من الأكثر كفاءة استخدام تدفقات البيانات من Microsoft بحيث يتم مشاركة البيانات بين لوحات المعلومات المختلفة ضمن منصة Power Query عبر الإنترنت.

يمكنك أيضًا استخدام موصلات Invantive الأخرى لإعداد تقرير أو تحليل. ولهذا الغرض، يمكنك اتباع الخطوات الموضحة أعلاه. تعمل جميع موصلات Power Query الخاصة بـ Invantive بنفس الطريقة؛ ولا يختلف الأمر إلا في تسجيل قاعدة البيانات حسب مصدر البيانات.

وأخيرًا، يمكنك أيضًا، باستخدام Invantive Cloud، تطوير برامج على شكل تطبيقات ويب صغيرة. ويمكن لهذه البرامج الاستفادة من البيانات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بك.