كيف أقوم بتوصيل Power BI بـ Gripp CRM خلال 5 دقيقة؟
نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Power BI بـ Gripp CRM. تحتاج فقط إلى معرفة بـ Power BI ونشاطك التجاري وإدارة Gripp CRM.
يعد Gripp CRM حلاً سحابيًا لإدارة العملاء. يتضمن Gripp CRM بالإضافة إلى المشاريع والجداول الزمنية وسير العمل. يمكن تمديد Gripp من خلال تحديد الحقول المجانية في المؤسسات والعقود والمشاريع والجداول الأخرى.
ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول Gripp CRM واجهات برمجة التطبيقات للاتصال Gripp CRM بـ Power BI. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يتعين عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام بيانات من Gripp CRM.
خطوات توصيل Power BI بـ Gripp CRM هي:
- قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
- أنشئ قاعدة بيانات Gripp CRM.
- اجعل قاعدة البيانات Gripp CRM متاحة من خلال موصل Microsoft OData.
- قم بتوصيل Power BI بـ Gripp CRM من خلال الموصل.
- تحميل البيانات من Gripp CRM إلى Power BI.
- بناء لوحة القيادة الخاصة بك.
Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector to download data from Gripp CRM into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
باستخدام الموصل Gripp CRM لـ Power BI ، ستقوم بشكل افتراضي بجلب البيانات من جميع الشركات Gripp CRM المتصلة في لوحة التحكم. يمكنك تحديد عدد Gripp CRM الشركات التي يتم استردادها في Power BI من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا قصر الرابط لـ Power BI على البيانات الواردة من شركة Gripp CRM واحدة فقط. بالطبع ، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب Gripp CRM شركة معينة باستخدام خطوة التصفية في Power BI. يتمتع الموصل Gripp CRM الخاص بـ Power BI بتحسينات متقدمة للحصول على أداء رائع في الوقت الفعلي مع شركة واحدة Gripp CRM وكذلك مع مئات Gripp CRM الشركات.
عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات Gripp CRM .
تسجيل حساب على Invantive Cloud
تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:
-
انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .
حدد زر تسجيل الدخول.
-
حدد زر التسجيل.
-
أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
-
حدد زر التالي.
-
أدخل بياناتك الشخصية.
-
حدد زر التالي.
أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور التي أدخلتها.
-
حدد زر التالي.
ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
-
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
-
حدد زر التسجيل.
-
قم بتسجيل الدخول الآن.
-
تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي.
-
أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء".
-
تخطي تسجيل المنظمة.
-
أكمل معلوماتك الشخصية واختر "حفظ".
-
اذهب إلى لوحة القيادة.
-
سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Gripp CRM والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
إنشاء قاعدة بيانات Gripp CRM
في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من Gripp CRM. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Gripp CRM. توفر Invantive Cloud Power BI ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ Gripp CRM. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير Gripp CRM مع Power BI. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.
لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ {0} والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.
-
انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات .
-
حدد Gripp CRM من القائمة.
-
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ Gripp CRM.
حدد زر موافق.
تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من Gripp CRM داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.
منح الاتصال من Power BI حق الوصول إلى Gripp CRM
لاسترداد البيانات من Power BI ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Power BI. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Power BI وظيفة إضافية أيضًا.
نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من Gripp CRM خارج Invantive Cloud:
بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.
إذا كنت تريد استخدام البيانات من خلال إصدارات الويب من Power BI ، فيجب عليك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").
أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات Gripp CRM إلى Power BI.
تكوين موصل Power BI لـ Gripp CRM
ستقوم الآن بسحب بيانات Power BI من Gripp CRM من خلال الارتباط المحدد.
قم بتنفيذ الخطوات التالية:
-
ابدأ تشغيل Microsoft Power BI وانقر على "الحصول على البيانات".
-
اختر "تغذية OData."
-
أدخل عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات Gripp CRM في النافذة. حدد زر موافق.
في بعض الأحيان ، لا يقبل Power BI عنوان URL وتظهر علامة تحذير صفراء. إذا كان الأمر كذلك ، أضف "/" إلى نهاية عنوان URL وقم بإزالته مرة أخرى. حدد زر موافق.
ستظهر رسالة حول فقدان المصادقة إذا لم تكن قد سجلت بيانات اعتماد تسجيل الدخول مسبقًا في Power BI.
-
حدد علامة التبويب "أساسي" على اليسار.
أدخل اسم المستخدم لـ Invantive Cloud.
أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لـ Invantive Cloud.
لا تحتاج إلى تغيير "النطاق" ضمن قائمة "اختر أي مستوى" إلا إذا كان لديك أسباب محددة.
حدد زر موافق.
ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات لربط Gripp CRM بـ Power BI مرة واحدة. من الآن فصاعدًا ، ستجد مصدر البيانات المرتبط في Power BI أسفل "المصادر الحديثة" في القائمة.
تحميل البيانات في Power BI من Gripp CRM
تظهر قائمة بجداول Gripp CRM للاستخدام في لوحة التحكم. يمكنك العثور على هذه الجداول ومعناها في documentation.invantive.com . هناك عدد محدود من الجداول من Gripp CRM وثائق Invantive غير مرئية من Power BI لأنها تحتوي على معلمات.
قم بتنفيذ الخطوات التالية لتحميل البيانات في لوحة المعلومات الخاصة بك:
حدد الجدول الذي تريد استخدامه في المستكشف. يمكنك أيضًا تحديد جداول متعددة مرة واحدة.
تظهر معاينة للبيانات من Gripp CRM إلى اليسار عند تحديد جدول.
حدد زر موافق.
يتم تحميل جميع البيانات من جميع الجداول المحددة مباشرة بواسطة الموصل في Power BI.
يمكن أن يستغرق التحميل وقتًا قصيرًا أو طويلًا حسب كمية البيانات. المرة الأولى التي تستغرق وقتًا أطول بشكل ملحوظ على أي حال لأن البيانات ليست بعد في "ذاكرة التخزين المؤقت".
يمكن للمستخدمين المتقدمين Power BI استخدام الزر "تحويل" لزيادة سرعة التحميل من Power BI عن طريق تطبيق الفلاتر.
سيقوم اتصال Gripp CRM بتخزين البيانات مؤقتًا. سيتم تخزين بياناتك بشكل مشفر. Power BI ، خاصةً أثناء تطوير لوحة التحكم ، غالبًا ما يسترد نفس البيانات مرة أخرى. توفر ذاكرة التخزين المؤقت هذه تسريعًا ملحوظًا. يتم تحديث البيانات المخزنة مؤقتًا وفقًا للمدة التي تحددها في قاعدة البيانات الافتراضية Gripp CRM. بشكل افتراضي ، يتم تعيين المدة على 4 ساعات ؛ لذلك ، سوف تتلقى نفس البيانات لمدة 4 ساعات عبر الاتصال.
أنشئ Gripp CRM لوحة تحكم
في Power BI ، أصبحت البيانات جاهزة الآن للاستخدام في لوحة التحكم.
الآن قم ببناء التقارير أو لوحات المعلومات الخاصة بك.
انقر على "تحديث" لتحديث بيانات Gripp CRM من Invantive Bridge Online.
ميزات إضافية
بعد نجاح أولي مع رؤى جديدة من خلال تقرير مخصص أو تحليل على Gripp CRM ، ستقوم بإنشاء لوحات تحكم متعددة على بيانات Gripp CRM الخاصة بك. يصبح من الأفضل عندئذٍ استخدام تدفقات بيانات Microsoft بحيث تتم مشاركة البيانات بين لوحات المعلومات المختلفة داخل النظام الأساسي Power BI عبر الإنترنت.
يمكنك أيضًا استخدام موصلات Invantive أخرى لتقرير أو تحليل. لهذا يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه. جميع Power BI موصلات العمل Invantive متطابقة ؛ يعتمد تسجيل قاعدة البيانات فقط على مصدر البيانات.
أخيرًا ، باستخدام Invantive Cloud ، يمكنك أيضًا إنشاء برنامج على شكل تطبيقات ويب صغيرة. يمكن لهذا البرنامج استخدام البيانات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بك.