تمت ترجمة هذه الصفحة آليًّا.

كيف يمكنني ربط Claude بـ Gripp CRM في 5 دقيقة؟

اتبع الخطوات التالية لتوصيل Claude بـ Gripp CRM. كل ما تحتاجه هو معرفة Claude، وشركتك الخاصة، وإدارة Gripp CRM.

يُعد Gripp CRM حلاً سحابيًا لإدارة العملاء. ويشمل Gripp نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بالإضافة إلى إدارة المشاريع وسجلات الدوام وسير العمل. ويمكن توسيع نطاق Gripp من خلال تعريف حقول حرة في جداول المؤسسات والعقود والمشاريع وغيرها من الجداول.

لا تحتاج إلى أي معرفة تقنية ولا معرفة بواجهات برمجة التطبيقات Gripp CRM لربط Gripp CRM بـ Claude. ستوضح لك هذه الخطة التفصيلية بالضبط الخطوات التي عليك اتباعها على Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure خاص بك باستخدام البيانات الواردة من Gripp CRM.

الخطوات اللازمة لتوصيل Claude بـ Gripp CRM هي:

قم بتسجيل حساب على Invantive Cloud.
إنشاء قاعدة بيانات Gripp CRM.
منح «Claude» حق الوصول إلى Gripp CRM
قم بتوصيل Claude بـ Gripp CRM باستخدام الموصل.
اطرح سؤالاً على Claude حول Gripp CRM

توفر Invantive Cloud موصلًا Gripp CRM لتنزيل البيانات من Gripp CRM إلى Claude، ولكن هناك أيضًا أكثر من 110 موصلات أخرى متاحة لـ SQL وPower BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

باستخدام موصل Gripp CRM الخاص بـ Claude، ستقوم بشكل افتراضي باسترداد البيانات من جميع شركات Gripp CRM المتصلة في لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك تحديد عدد الشركات Gripp CRM التي يتم استرجاعها في Claude من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا تقييد الموصل الخاص بـ Claude بحيث يقتصر على البيانات الواردة من شركة Gripp CRM واحدة فقط. وبالطبع، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب شركة معينة Gripp CRM باستخدام خطوة التصفية في Claude. يتميز الموصل Gripp CRM الخاص بـ Claude بتحسينات متطورة تضمن أداءً ممتازًا في الوقت الفعلي، سواء مع شركة Gripp CRM واحدة أو مع مئات الشركات Gripp CRM.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى مراجعة منتديات الخاصة بـ Gripp CRM. يحق لكل مؤسسة الحصول على ساعة واحدة من التدريب المجاني لمساعدتك على البدء. وتسري هذه الساعة المجانية أيضًا على الباقات المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطَّ هذه الخطوة إذا كان لديك حساب بالفعل على Invantive Cloud. وإلا، فنفِّذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

انتقل إلى صفحة البداية لـ Invantive Cloud.
اختر زر «تسجيل الدخول».
انقر على زر «التسجيل».
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل.
اضغط على زر «التالي».
أدخل بياناتك الشخصية.
اضغط على زر «التالي».
أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم كررها.
اضغط على زر «التالي».
ستتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
انقر على زر «التسجيل».
سجّل الدخول الآن.
تأكد من تثبيت تطبيق المصادقة على هاتفك. اضغط على زر «التالي».
أضف رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض إلى تطبيق المصادقة، وأدخل رمز التحقق الحالي، ثم اختر «إنهاء».
تخطي تسجيل المنظمة.
أكمل بياناتك الشخصية واختر «حفظ».
انتقل إلى لوحة التحكم.
ستظهر لوحة التحكم الخاصة بـ Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Gripp CRM والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Gripp CRM

في هذه الخطوة، نقوم بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات من Gripp CRM. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه «افتراضية» لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية، بل يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Gripp CRM. توفر Invantive Cloud لـ Claude رابطًا في الوقت الفعلي بـ Gripp CRM. سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه لجميع تقارير Gripp CRM الخاصة بك باستخدام Claude. لذا، ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة فقط.

انقر على زر "إضافة قاعدة بيانات".
اختر Gripp CRM من القائمة.
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ Gripp CRM.
اضغط على زر «موافق».

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات الواردة من Gripp CRM عبر موقع Invantive Cloud الإلكتروني. ويمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال، باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح حق الوصول من Claude إلى Gripp CRM

لاسترداد البيانات من Claude، نقوم بإنشاء رابط عبر Invantive Bridge Online. ويؤدي ذلك إلى إنشاء «جسر» بين السحابة الخاصة بـ Invantive والموصل القياسي لـ OData المتوفر في كل إصدار من Claude. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًّا: لا موصل، ولا موفر ado.NET، ولا ملحق Claude أيضًا.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البيانات الموجودة في Gripp CRM بأمان خارج Invantive Cloud:

بجوار قاعدة البيانات، ستجد نصًا باللون البرتقالي يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). اختر الزر البرتقالي القريب.
يمكنك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد البيانات Gripp CRM إلى Claude.

تكوين موصل MCP في Claude لـ Gripp CRM

في Claude، يُضاف عنوان خادم MCP مرة واحدة كموصل مخصص، وبعد ذلك تصبح بيانات Gripp CRM متاحة في كل محادثة.

في Claude: افتح «الإعدادات»، ثم «الموصلات»، واختر إضافة موصل مخصص.
الصق عنوان URL لخادم MCP الذي تم نسخه في الخطوة السابقة، ثم قم بالتأكيد.
قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على Invantive Cloud واعتمد الطلب.
اطرح سؤالاً لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال بياناتك الخاصة Gripp CRM. يقوم الموصل أولاً بقراءة نموذج البيانات، ثم السجلات التي يتطلبها السؤال.

ما يمكن لـ«Claude» فعله وما لا يمكنه فعله

يوفر الموصل أدوات مثل أدوات وصف نموذج البيانات وقراءة السجلات. ولا توجد أداة تتيح الكتابة أو النشر أو الحذف أو تنفيذ أوامر SQL، لذا لا يمكن لأي تعليمات في المحادثة تغيير أي شيء في Gripp CRM.

تقتصر عملية القراءة على قاعدة البيانات: فلا يمكن الوصول إلى المنصات غير المدرجة فيها والشركات Gripp CRM غير المختارة.