تمت ترجمة هذه الصفحة آليًّا.

كيف يمكنني ربط Tableau بـ Fortnox في 5 دقيقة؟

اتبع الخطوات التالية لتوصيل Tableau بـ Fortnox. كل ما تحتاجه هو معرفة Tableau، وشركتك الخاصة، وإدارة Fortnox.

يوفر نظام Fortnox ERP أدوات قائمة على السحابة للمحاسبة وإصدار الفواتير وإدارة الرواتب وإدارة المخزون، مما يمكّن الشركات الصغيرة من أتمتة العمليات بكفاءة.

لا تحتاج إلى أي معرفة تقنية ولا معرفة بواجهات برمجة التطبيقات Fortnox لربط Fortnox بـ Tableau. ستوضح لك هذه الخطة التفصيلية بالضبط الخطوات التي عليك اتباعها على Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure خاص بك باستخدام البيانات الواردة من Fortnox.

الخطوات اللازمة لتوصيل Tableau بـ Fortnox هي:

قم بتسجيل حساب على Invantive Cloud.
إنشاء قاعدة بيانات Fortnox.
اجعل قاعدة البيانات Fortnox متاحة عبر موصل Tableau OData.
قم بتوصيل Tableau بـ Fortnox باستخدام الموصل.
تحميل البيانات من Fortnox إلى Tableau.

توفر Invantive Cloud موصلًا Fortnox لتنزيل البيانات من Fortnox إلى Tableau، ولكن هناك أيضًا أكثر من 110 موصلات أخرى متاحة لـ SQL وPower BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

باستخدام موصل Fortnox الخاص بـ Tableau، ستقوم بشكل افتراضي باسترداد البيانات من جميع شركات Fortnox المتصلة في لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك تحديد عدد الشركات Fortnox التي يتم استرجاعها في Tableau من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا تقييد الموصل الخاص بـ Tableau بحيث يقتصر على البيانات الواردة من شركة Fortnox واحدة فقط. وبالطبع، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب شركة معينة Fortnox باستخدام خطوة التصفية في Tableau. يتميز الموصل Fortnox الخاص بـ Tableau بتحسينات متطورة تضمن أداءً ممتازًا في الوقت الفعلي، سواء مع شركة Fortnox واحدة أو مع مئات الشركات Fortnox.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى مراجعة منتديات الخاصة بـ Fortnox. يحق لكل مؤسسة الحصول على ساعة واحدة من التدريب المجاني لمساعدتك على البدء. وتسري هذه الساعة المجانية أيضًا على الباقات المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطَّ هذه الخطوة إذا كان لديك حساب بالفعل على Invantive Cloud. وإلا، فنفِّذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

انتقل إلى صفحة البداية لـ Invantive Cloud.
اختر زر «تسجيل الدخول».
انقر على زر «التسجيل».
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل.
اضغط على زر «التالي».
أدخل بياناتك الشخصية.
اضغط على زر «التالي».
أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم كررها.
اضغط على زر «التالي».
ستتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.
أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.
انقر على زر «التسجيل».
سجّل الدخول الآن.
تأكد من تثبيت تطبيق المصادقة على هاتفك. اضغط على زر «التالي».
أضف رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض إلى تطبيق المصادقة، وأدخل رمز التحقق الحالي، ثم اختر «إنهاء».
تخطي تسجيل المنظمة.
أكمل بياناتك الشخصية واختر «حفظ».
انتقل إلى لوحة التحكم.
ستظهر لوحة التحكم الخاصة بـ Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Fortnox والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Fortnox

في هذه الخطوة، نقوم بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات من Fortnox. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه «افتراضية» لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية، بل يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Fortnox. توفر Invantive Cloud لـ Tableau رابطًا في الوقت الفعلي بـ Fortnox. سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه لجميع تقارير Fortnox الخاصة بك باستخدام Tableau. لذا، ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة فقط.

انقر على زر "إضافة قاعدة بيانات".
اختر Fortnox من القائمة.
يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ Fortnox.
اضغط على زر «موافق».

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات الواردة من Fortnox عبر موقع Invantive Cloud الإلكتروني. ويمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال، باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح حق الوصول من Tableau إلى Fortnox

لاسترداد البيانات من Tableau، نقوم بإنشاء رابط عبر Invantive Bridge Online. ويؤدي ذلك إلى إنشاء «جسر» بين السحابة الخاصة بـ Invantive والموصل القياسي لـ OData المتوفر في كل إصدار من Tableau. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًّا: لا موصل، ولا موفر ado.NET، ولا ملحق Tableau أيضًا.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البيانات الموجودة في Fortnox بأمان خارج Invantive Cloud:

بجوار قاعدة البيانات، ستجد نصًا باللون البرتقالي يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). اختر الزر البرتقالي القريب.
يمكنك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد البيانات Fortnox إلى Tableau.

تكوين موصل Tableau لـ Fortnox

ستقوم الآن باستيراد Tableau من البيانات من Fortnox عبر الرابط الذي تم إنشاؤه.

يرجى ملاحظة مرة أخرى أن Invantive Cloud تتولى خلف الكواليس معالجة جميع الأمور المعقدة، مثل إعداد بيانات الاعتماد (مثل Refresh Token)، والحصول على Access Token، وتحسين عملية الوصول وتوزيعها على مستويات متوازية، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في حدود معدلات الاستخدام ونطاقات الاستخدام والقيود الأمنية. ليس هناك أي حاجة على الإطلاق إلى معرفة مواضيع تقنية معقدة مثل Access Token OAuth أو API.

اتبع الخطوات التالية:

ابدأ Tableau واختر "المزيد..." من قائمة "إلى خادم" الموجودة في القائمة اليسرى "الاتصال".
ابحث عن موصل OData واختره.'
أدخل في النافذة عنوان URL الخاص بـ Bridge Online لقاعدة البيانات Tableau. يمكن العثور على عنوان URL هذا الذي يحتوي على البيانات في نموذج قاعدة البيانات في Invantive Cloud. اختر نوع المصادقة «اسم المستخدم وكلمة المرور». أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ Invantive Cloud.
تظهر قائمة الجداول المتاحة Fortnox. حدد الجداول المطلوبة وقم بإنشاء لوحة معلومات Tableau الخاصة بك.