كيف يمكنني ربط Tableau بـ Exact Online في 5 دقيقة؟

اتبع الخطوات التالية لتوصيل Tableau بـ Exact Online. كل ما تحتاجه هو معرفة Tableau، وشركتك الخاصة، وإدارة Exact Online.

Exact Online هو برنامج سحابي للمحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات (ERP). وفي هولندا، يشمل Exact Online أيضًا برنامجًا إلكترونيًّا لإدارة الرواتب. ويستخدمه ما يقارب 400,000 شركة.

لا تحتاج إلى أي معرفة تقنية ولا معرفة بواجهات برمجة التطبيقات Exact Online لربط Exact Online بـ Tableau. ستوضح لك هذه الخطة التفصيلية بالضبط الخطوات التي عليك اتباعها على Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure خاص بك باستخدام البيانات الواردة من Exact Online.

الخطوات اللازمة لتوصيل Tableau بـ Exact Online هي:

1. قم بتسجيل حساب على Invantive Cloud.
2. إنشاء قاعدة بيانات Exact Online.
3. اجعل قاعدة البيانات Exact Online متاحة عبر موصل Tableau OData.
4. قم بتوصيل Tableau بـ Exact Online باستخدام الموصل.
5. تحميل البيانات من Exact Online إلى Tableau.

توفر Invantive Cloud موصلًا Exact Online لتنزيل البيانات من Exact Online إلى Tableau، ولكن هناك أيضًا أكثر من 110 موصلات أخرى متاحة لـ SQL وPower BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

باستخدام موصل Exact Online الخاص بـ Tableau، ستقوم بشكل افتراضي باسترداد البيانات من جميع شركات Exact Online المتصلة في لوحة التحكم الخاصة بك. يمكنك تحديد عدد الشركات Exact Online التي يتم استرجاعها في Tableau من خلال إعدادات قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا تقييد الموصل الخاص بـ Tableau بحيث يقتصر على البيانات الواردة من شركة Exact Online واحدة فقط. وبالطبع، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب شركة معينة Exact Online باستخدام خطوة التصفية في Tableau. يتميز الموصل Exact Online الخاص بـ Tableau بتحسينات متطورة تضمن أداءً ممتازًا في الوقت الفعلي، سواء مع شركة Exact Online واحدة أو مع مئات الشركات Exact Online.

إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى مراجعة منتديات الخاصة بـ Exact Online. يحق لكل مؤسسة الحصول على ساعة واحدة من التدريب المجاني لمساعدتك على البدء. وتسري هذه الساعة المجانية أيضًا على الباقات المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطَّ هذه الخطوة إذا كان لديك حساب بالفعل على Invantive Cloud. وإلا، فنفِّذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

1. انتقل إلى صفحة البداية لـ Invantive Cloud.

2. اختر زر «تسجيل الدخول».

3. انقر على زر «التسجيل».

4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل.

5. اضغط على زر «التالي».

6. أدخل بياناتك الشخصية.

7. اضغط على زر «التالي».

8. أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم كررها.

9. اضغط على زر «التالي».

10. ستتلقى رمز التحقق المكون من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.

11. أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام.

12. انقر على زر «التسجيل».

13. سجّل الدخول الآن.

14. تأكد من تثبيت تطبيق المصادقة على هاتفك. اضغط على زر «التالي».

15. أضف رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض إلى تطبيق المصادقة، وأدخل رمز التحقق الحالي، ثم اختر «إنهاء».

16. تخطي تسجيل المنظمة.

17. أكمل بياناتك الشخصية واختر «حفظ».

18. انتقل إلى لوحة التحكم.

19. ستظهر لوحة التحكم الخاصة بـ Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Exact Online والعديد من المنصات الأخرى. وستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل الخاص بـ Invantive لجميع المنصات الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Exact Online

في هذه الخطوة، نقوم بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على بيانات من Exact Online. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه «افتراضية» لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية، بل يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Exact Online. توفر Invantive Cloud لـ Tableau رابطًا في الوقت الفعلي بـ Exact Online. سيتم استخدام قاعدة البيانات هذه لجميع تقارير Exact Online الخاصة بك باستخدام Tableau. لذا، ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة فقط.

1. انقر على زر "إضافة قاعدة بيانات".

2. اختر Exact Online من القائمة.

3. يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول الخاصة بـ Exact Online.

4. اضغط على زر «موافق».

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات الواردة من Exact Online عبر موقع Invantive Cloud الإلكتروني. ويمكنك القيام بذلك، على سبيل المثال، باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح حق الوصول من Tableau إلى Exact Online

لاسترداد البيانات من Tableau، نقوم بإنشاء رابط عبر Invantive Bridge Online. ويؤدي ذلك إلى إنشاء «جسر» بين السحابة الخاصة بـ Invantive والموصل القياسي لـ OData المتوفر في كل إصدار من Tableau. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًّا: لا موصل، ولا موفر ado.NET، ولا ملحق Tableau أيضًا.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البيانات الموجودة في Exact Online بأمان خارج Invantive Cloud:

1. بجوار قاعدة البيانات، ستجد نصًا باللون البرتقالي يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). اختر الزر البرتقالي القريب.

2. يمكنك تعطيل التحقق من عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد البيانات Exact Online إلى Tableau.

تكوين موصل Tableau لـ Exact Online

ستقوم الآن باستيراد Tableau من البيانات من Exact Online عبر الرابط الذي تم إنشاؤه.

يرجى ملاحظة مرة أخرى أن Invantive Cloud تتولى خلف الكواليس معالجة جميع الأمور المعقدة، مثل إعداد بيانات الاعتماد (مثل Refresh Token)، والحصول على Access Token، وتحسين عملية الوصول وتوزيعها على مستويات متوازية، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في حدود معدلات الاستخدام ونطاقات الاستخدام والقيود الأمنية. ليس هناك أي حاجة على الإطلاق إلى معرفة مواضيع تقنية معقدة مثل Access Token OAuth أو API.

اتبع الخطوات التالية:

1. ابدأ Tableau واختر "المزيد..." من قائمة "إلى خادم" الموجودة في القائمة اليسرى "الاتصال".

2. ابحث عن موصل OData واختره.'

3. أدخل في النافذة عنوان URL الخاص بـ Bridge Online لقاعدة البيانات Tableau. يمكن العثور على عنوان URL هذا الذي يحتوي على البيانات في نموذج قاعدة البيانات في Invantive Cloud. اختر نوع المصادقة «اسم المستخدم وكلمة المرور». أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ Invantive Cloud.

4. تظهر قائمة الجداول المتاحة Exact Online. حدد الجداول المطلوبة وقم بإنشاء لوحة معلومات Tableau الخاصة بك.