Hoe verbind ik Azure Data Factory met Dynamics CRM binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Azure Data Factory met Dynamics CRM te verbinden. U heeft alleen kennis van Azure Data Factory en uw eigen bedrijf nodig.

Microsoft Dynamics CRM is cloudsoftware voor het beheren van uw klantactiviteiten, zoals verkoop- en ondersteuningsprocessen.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Dynamics CRM API's om Dynamics CRM met Azure Data Factory te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Dynamics CRM.

De stappen om Azure Data Factory te verbinden met Dynamics CRM zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Dynamics CRM-database.
3. Maak de Dynamics CRM-database beschikbaar via de Microsoft OData-connector.
4. Verbind Azure Data Factory met Dynamics CRM via de connector.
5. Laad gegevens van Dynamics CRM in Azure Data Factory datawarehouse.

Invantive Cloud biedt een Dynamics CRM connector om gegevens van Dynamics CRM naar Azure Data Factory te downloaden, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query en/of Azure Data Factory.

Heeft u een grote omgeving? Voor effectieve downloads kunt u de gegevens natuurlijk ook filteren met de filterstap of de transformatieknop in Azure Data Factory.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Dynamics CRM Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Dynamics CRM en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Dynamics CRM database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Dynamics CRM. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Dynamics CRM. Invantive Cloud biedt Azure Data Factory een realtime koppeling naar Dynamics CRM. De database wordt gebruikt voor al uw Dynamics CRM rapportages met Azure Data Factory. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Dynamics CRM in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Dynamics CRM.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Dynamics CRM verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Azure Data Factory toegang tot Dynamics CRM

Om de gegevens van Azure Data Factory op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Azure Data Factory beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Azure Data Factory-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Dynamics CRM buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U moet IP-adrescontrole volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren, aangezien Microsoft Azure Data Factory uit honderdduizenden servers over de hele wereld bestaat.

U bent nu klaar om de Dynamics CRM-gegevens in Azure Data Factory te importeren.

Configureer Azure Data Factory-connector voor Dynamics CRM

U haalt nu Azure Data Factory gegevens van Dynamics CRM binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API. De stappen, activiteiten en pipelines van Microsoft Azure Data Factory kunnen worden geconstrueerd met alleen de OData-feed en basisauthenticatie.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Microsoft Azure Data Factory en selecteer 'Opnemen'.

2. Selecteer 'Ingebouwde kopieertaak'.

3. Selecteer brontype 'OData' en selecteer 'Nieuwe verbinding'.

4. Voer in het venster de Bridge Online-URL van de Azure Data Factory-database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-scherm van Invantive Cloud. Kies authenticatietype 'Basis authenticatie'. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van Invantive Cloud in.

5. De lijst met beschikbare Dynamics CRM tabellen wordt weergegeven. Selecteer de gewenste tabellen en bouw uw pijplijn op in Microsoft Azure Data Factory.