invantive cloud
Invantive generelt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logg inn / registrer deg Generisk brukerbilde

Hvordan kobler jeg Tableau til Dynamics CRM på 5 minutter?

Utfør følgende trinn for å koble Tableau til Dynamics CRM. Du trenger bare kunnskap om Tableau og din egen virksomhet.

Microsoft Dynamics CRM er skyprogramvare for å administrere kundeaktiviteter som salgs- og støttesykluser.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Dynamics CRM API-ene for å koble Dynamics CRM til Tableau. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Dynamics CRM.

Trinnene for å koble Tableau til Dynamics CRM er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Dynamics CRM-database.
  3. Gjør Dynamics CRM-databasen tilgjengelig gjennom Tableau OData-koblingen.
  4. Koble Tableau til Dynamics CRM gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Dynamics CRM til Tableau.

Invantive Cloud tilbyr en Dynamics CRM-kobling for å laste ned data fra Dynamics CRM til Tableau, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For effektive nedlastinger kan du selvfølgelig også filtrere dataene.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Dynamics CRM. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'. Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Dynamics CRM og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Dynamics CRM-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Dynamics CRM. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Dynamics CRM. Invantive Cloud gir Tableau en sanntidskobling til Dynamics CRM. Databasen vil bli brukt for alle dine Dynamics CRM rapportering med Tableau. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Dynamics CRM fra listen. Velg Dynamics CRM-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Dynamics CRM.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Dynamics CRM på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Tableau tilgang til Dynamics CRM

For å hente dataene fra Tableau oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Tableau. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Tableau-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Dynamics CRM utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Dynamics CRM-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-kobling for Dynamics CRM

Du vil nå hente inn Tableau-data fra Dynamics CRM gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Tableau og velg «Mer...» fra «Til en server» -menyen på menyen til venstre «Koble til». Forbered import av Dynamics CRM-data til Tableau.

  2. Søk og velg OData-koblingen.' Velg Tableau OData-kontakten for å importere data fra Dynamics CRM.

  3. Skriv inn Bridge Online URL-adressen til Tableau-databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene kan bli funnet i Database-formen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype «Brukernavn og passord». Skriv inn brukernavn og passord for Invantive Cloud. OData URL for Dynamics CRM med påloggingsinformasjon

  4. Listen over tilgjengelige Dynamics CRM tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer Tableau-dashbordet. Velg Dynamics CRM tabeller og behandle dem i Tableau.