Come posso collegare Tableau a Dynamics CRM in 5 minuti?

Esegui i seguenti passaggi per connettere Tableau a Dynamics CRM. È sufficiente conoscere Tableau e la propria attività.

Microsoft Dynamics CRM è un software cloud per la gestione delle attività dei clienti, come i cicli di vendita e di assistenza.

Non sono necessarie conoscenze tecniche né conoscenze sulle Dynamics CRM API per connettere Dynamics CRM a Tableau. Questo piano dettagliato ti indicherà esattamente quali passi devi eseguire su Invantive Cloud per creare il tuo data warehouse di Azure con i dati di Dynamics CRM.

I passaggi per connettere Tableau a Dynamics CRM sono:

1. Registrare un account Invantive Cloud.
2. Crea un database Dynamics CRM.
3. Rendi disponibile il database Dynamics CRM tramite il connettore Tableau OData.
4. Collega Tableau a Dynamics CRM tramite il connettore.
5. Carica i dati da Dynamics CRM a Tableau.

Invantive Cloud offre un connettore Dynamics CRM per scaricare dati da Dynamics CRM a Tableau, ma sono disponibili oltre 75 altri connettori anche per SQL, Power BI, Power Query, Tableau und Azure Data Factory.

Hai un ambiente ampio? Per download efficaci, puoi ovviamente anche filtrare i dati.

In caso di domande, si prega di controllare il forum per Dynamics CRM. Ogni organizzazione ha diritto a 1 ora di formazione gratuita per aiutarti a iniziare. Questa ora gratuita si applica anche ai piani gratuiti.

Registrare un account su Invantive Cloud

Salta questo passaggio quando hai già un account su Invantive Cloud. Altrimenti, esegui i seguenti passaggi una volta per registrare un account su Invantive Cloud:

1. Vai alla pagina iniziale di Invantive Cloud.

2. Seleziona il pulsante Accedi.

3. Seleziona il pulsante Registrati.

4. Inserisci il tuo indirizzo email aziendale.

5. Seleziona il pulsante Avanti.

6. Inserisci i tuoi dati personali.

7. Seleziona il pulsante Avanti.

8. Inserisci la tua password e ripeti la password fornita.

9. Seleziona il pulsante Avanti.

10. Riceverai un codice di verifica a sei cifre via e-mail entro 2 minuti.

11. Inserisci il codice di verifica a sei cifre.

12. Seleziona il pulsante Registrati.

13. Effettua il login ora.

14. Assicurati di avere un'app di autenticazione installata sul tuo telefono. Seleziona il pulsante Avanti.

15. Aggiungi il codice QR visualizzato all'app di autenticazione, inserisci il codice di verifica corrente e scegli «Fine».

16. Saltare la registrazione dell'organizzazione.

17. Completa i tuoi dati personali e scegli «Salva».

18. Vai alla dashboard.

19. Verrà visualizzata la dashboard di Invantive Cloud.

Ora hai un codice di accesso su Invantive Cloud con il quale puoi impostare la connessione con Dynamics CRM e numerose altre piattaforme. Utilizzerai lo stesso codice di accesso e flusso di lavoro innovativi per tutte le altre piattaforme.

Creare il database Dynamics CRM

In questo passo, impostiamo un database con i dati di Dynamics CRM. Il database è «virtuale» perché non è un database tradizionale, ma viene alimentato in tempo reale da Dynamics CRM. Invantive Cloud fornisce a Tableau un collegamento in tempo reale a Dynamics CRM. Il database verrà utilizzato per tutti i tuoi Dynamics CRM rapporti con Tableau. Quindi devi eseguire questi passaggi solo una volta.

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi database .

2. Seleziona Dynamics CRM dall'elenco.

3. Si prega di compilare il modulo con le informazioni di accesso per Dynamics CRM.

4. Seleziona il pulsante OK.

Congratulazioni! Ora è possibile elaborare i dati da Dynamics CRM all'interno del sito web di Invantive Cloud. È possibile farlo, ad esempio, con l'editor SQL interattivo.

Concedi la connessione da Tableau accesso a Dynamics CRM

Per recuperare i dati da Tableau creiamo un link tramite Invantive Bridge Online. Questo crea un «ponte» tra il cloud di Invantive e il connettore OData standard disponibile in ogni versione di Tableau. Non è necessario installare nulla localmente: nessun connettore, nessun provider ADO.net e nessun componente aggiuntivo Tableau.

Esegui i seguenti passaggi per utilizzare in sicurezza i dati provenienti da Dynamics CRM al di fuori di Invantive Cloud:

1. Accanto al database troverai un testo arancione che ti chiede di consentire l'accesso dalla tua posizione attuale (indirizzo IP). Seleziona il pulsante arancione vicino.

2. È possibile disabilitare completamente il controllo dell'indirizzo IP inserendo un asterisco ("*").

Ora sei pronto per importare i dati Dynamics CRM in Tableau.

Configura il connettore Tableau per Dynamics CRM

Ora inserirai Tableau dati da Dynamics CRM tramite il collegamento stabilito.

Si noti ancora una volta che Invantive Cloud gestisce tutte le complessità come l'impostazione di credenziali come un token di aggiornamento, l'acquisizione di un token di accesso, l'ottimizzazione e la parallelizzazione dell'accesso, l'accesso a un'API entro i limiti di velocità, gli ambiti e le restrizioni di sicurezza. Non è assolutamente necessaria alcuna conoscenza su argomenti tecnici complessi come i token di accesso OAuth o l'API.

Eseguisci i seguenti passi:

1. Avvia Tableau e scegli «Altro...» dal menu «A un server» nel menu a sinistra «Connetti».

2. Cerca e seleziona il connettore OData.'

3. Inserisci nella finestra l'URL Bridge Online del database Tableau. Questo URL contenente i dati può essere trovato nel formato database di Invantive Cloud. Scegli il tipo di autenticazione «Nome utente e password». Inserisci il nome utente e la password di Invantive Cloud.

4. Viene visualizzato l'elenco delle Dynamics CRM tabelle disponibili. Seleziona le tabelle desiderate e crea la dashboard di Tableau.