Wie verbinde ich Tableau mit Visma.net Financials in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Tableau mit Visma.net Financials zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Tableau, Ihr eigenes Unternehmen und die Visma.net Financials Verwaltung.

Visma.net ist eine Online-Software für die Buchhaltung. Visma.net wird sowohl von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als auch von Großunternehmern genutzt.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Visma.net Financials APIs erforderlich, um Visma.net Financials mit Tableau zu verbinden. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan erfahren Sie genau, welche Schritte Sie auf Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Azure Data Warehouse mit Daten von Visma.net Financials zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Tableau mit Visma.net Financials sind:

1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
2. Visma.net Financials Datenbank erstellen
3. Machen Sie die Visma.net Financials-Datenbank über den Tableau OData-Konnector verfügbar.
4. Verbinden Sie Tableau mit Visma.net Financials über den Konnektor.
5. Daten aus Visma.net Financials in Tableau laden.

Invantive Cloud bietet einen Visma.net Financials-Konnektor um Daten von Visma.net Financials in Tableau herunterzuladen, aber es sind über 75 andere Konnectoren auch verfügbar für SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Mit dem Visma.net Financials Connector für Tableau rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Visma.net Financials Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Visma.net Financials Buchhaltungen die in Tableau abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Tableau auch auf die Daten von genau eine Visma.net Financials Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Visma.net Financials Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Tableau verwenden. Der Visma.net Financials Connector für Tableau verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Visma.net Financials Buchhaltung als auch bei Hunderten von Visma.net Financials Buchhaltungen.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Visma.net Financials. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das angegebene Kennwort.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.

12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

13. Melden Sie sich jetzt an.

14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".

16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.

17. Füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und wählen Sie "Speichern".

18. Zum Dashboard

19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Visma.net Financials und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Visma.net Financials Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Visma.net Financials ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Visma.net Financials gespeist. Invantive Cloud bietet Tableau eine Echtzeitverbindung zu Visma.net Financials. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Visma.net Financials mit Tableau verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.

2. Wählen Sie Visma.net Financials aus einer Liste.

3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Visma.net Financials aus.

4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Visma.net Financials innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Tableau Zugriff auf Visma.net Financials

Um die Daten von Tableau abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Tableau verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Tableau Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Visma.net Financials außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

2. Sie können die Überprüfung der IP-Adresse vollständig deaktivieren indem Sie ein Sternchen ("*") eingeben.

Sie können nun die Daten von Visma.net Financials in Tableau importieren.

Konfigurieren Sie Tableau Konnektor für Visma.net Financials

Sie werden nun Tableau Daten von Visma.net Financials über die hergestellte Verbindung einholen.

Bitte beachten Sie noch einmal, dass Invantive Cloud unter der Haube die gesamte Komplexität wie das Einrichten von Anmeldeinformationen wie einem Refresh Token, das Erwerben eines Access Token, das Optimieren und Parallelisieren des Zugriffs, den Zugriff auf eine API innerhalb der Ratengrenzen, Bereiche und Sicherheitseinschränkungen übernimmt. Es sind keinerlei Kenntnisse über komplexe technische Themen wie OAuth Access Tokenoder API erforderlich

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie Tableau und wählen Sie im Menü "Mit einem Server" im linken Menü "Verbinden" die Option "Mehr...".

2. Suchen und wählen Sie den OData-Konnektor.'

3. Geben Sie im Fenster die Bridge Online-URL der Tableau-Datenbank ein. Diese URL mit den Daten finden Sie in der Datenbankseite von Invantive Cloud. Wählen Sie den Authentifizierungstyp "Benutzername und Passwort". Geben Sie den Invantive Cloud-Benutzernamen und das Kennwort ein.

4. Die Liste der verfügbaren Visma.net Financials-Tabellen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Tabellen aus und erstellen Sie Ihr Tableau-Dashboard.