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Wie verbinde ich Tableau mit Salesforce in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Tableau mit Salesforce zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Tableau, Ihr eigenes Unternehmen und die Salesforce Verwaltung.

Salesforce ist ein Online-Ökosystem. Salesforce entstand als CRM-Lösung, wurde jedoch von Salesforce-Partnern auf viele weitere Arten von Online-Anwendungen erweitert.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Salesforce APIs erforderlich, um Salesforce mit Tableau zu verbinden. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan erfahren Sie genau, welche Schritte Sie auf Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Azure Data Warehouse mit Daten von Salesforce zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Tableau mit Salesforce sind:

  1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
  2. Salesforce Datenbank erstellen
  3. Machen Sie die Salesforce-Datenbank über den Tableau OData-Konnector verfügbar.
  4. Verbinden Sie Tableau mit Salesforce über den Konnektor.
  5. Daten aus Salesforce in Tableau laden.

Invantive Cloud bietet einen Salesforce-Konnektor um Daten von Salesforce in Tableau herunterzuladen, aber es sind über 75 andere Konnectoren auch verfügbar für SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Mit dem Salesforce Connector für Tableau rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Salesforce Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Salesforce Buchhaltungen die in Tableau abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Tableau auch auf die Daten von genau eine Salesforce Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Salesforce Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Tableau verwenden. Der Salesforce Connector für Tableau verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Salesforce Buchhaltung als auch bei Hunderten von Salesforce Buchhaltungen.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Salesforce. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

  1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben. Melden Sie sich bei Invantive Cloud an.

  4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

  6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Persönliche Daten eingeben.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

  8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das angegebene Kennwort.

  9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter. Geben Sie zwei identische Kennwörter ein.

  10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

  11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein. Sechsstelliger Verifizierungscode zur Bestätigung der E-Mail-Adresse.

  12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

  13. Melden Sie sich jetzt an. Eintragen.

  14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter. TOTP-Konfiguration vorbereiten.

  15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen". QR-Code in TOTP-App scannen und aktuellen Code eingeben.

  16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation. Überspringen Sie die Unternehmensregistrierung.

  17. Füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und wählen Sie "Speichern". Vervollständige persönliche Daten.

  18. Zum Dashboard Navigieren Sie zum Dashboard.

  19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Salesforce und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Salesforce Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Salesforce ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Salesforce gespeist. Invantive Cloud bietet Tableau eine Echtzeitverbindung zu Salesforce. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Salesforce mit Tableau verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen. Datenbank hinzufügen.

  2. Wählen Sie Salesforce aus einer Liste. Wählen Sie den Salesforce Konnektor.

  3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Salesforce aus.

  4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Salesforce innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Tableau Zugriff auf Salesforce

Um die Daten von Tableau abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Tableau verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Tableau Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Salesforce außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

  1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

  2. Sie können die Überprüfung der IP-Adresse vollständig deaktivieren indem Sie ein Sternchen ("*") eingeben.

Sie können nun die Daten von Salesforce in Tableau importieren.

Konfigurieren Sie Tableau Konnektor für Salesforce

Sie werden nun Tableau Daten von Salesforce über die hergestellte Verbindung einholen.

Bitte beachten Sie noch einmal, dass Invantive Cloud unter der Haube die gesamte Komplexität wie das Einrichten von Anmeldeinformationen wie einem Refresh Token, das Erwerben eines Access Token, das Optimieren und Parallelisieren des Zugriffs, den Zugriff auf eine API innerhalb der Ratengrenzen, Bereiche und Sicherheitseinschränkungen übernimmt. Es sind keinerlei Kenntnisse über komplexe technische Themen wie OAuth Access Tokenoder API erforderlich

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Starten Sie Tableau und wählen Sie im Menü "Mit einem Server" im linken Menü "Verbinden" die Option "Mehr...". Bereiten Sie den Import von Salesforce-Daten in Tableau vor.

  2. Suchen und wählen Sie den OData-Konnektor.' Wählen Sie den Tableau OData-Konnector aus um Salesforce-Daten zu importieren.

  3. Geben Sie im Fenster die Bridge Online-URL der Tableau-Datenbank ein. Diese URL mit den Daten finden Sie in der Datenbankseite von Invantive Cloud. Wählen Sie den Authentifizierungstyp "Benutzername und Passwort". Geben Sie den Invantive Cloud-Benutzernamen und das Kennwort ein. OData-URL für Salesforce mit Anmeldeinformationen

  4. Die Liste der verfügbaren Salesforce-Tabellen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Tabellen aus und erstellen Sie Ihr Tableau-Dashboard. Wählen Sie Salesforce-Tabellen aus und verarbeiten Sie sie in Tableau.