Wie verbinde ich Claude mit Pipedrive in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Claude mit Pipedrive zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Claude und Ihr eigenes Unternehmen.

PipeDrive ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebssoftware. PipeDrive wird von über 100.000 Unternehmen genutzt.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Pipedrive APIs erforderlich, um Pipedrive mit Claude zu verbinden. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan erfahren Sie genau, welche Schritte Sie auf Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Azure Data Warehouse mit Daten von Pipedrive zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Claude mit Pipedrive sind:

1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
2. Pipedrive Datenbank erstellen
3. Gewähre Claude Zugriff auf Pipedrive
4. Verbinden Sie Claude mit Pipedrive über den Konnektor.
5. Stelle Claude eine Frage zu Pipedrive

Invantive Cloud bietet einen Pipedrive-Konnektor um Daten von Pipedrive in Claude herunterzuladen, aber es sind über 110 andere Konnectoren auch verfügbar für SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Haben Sie eine große Umgebung? Für effektive Downloads können Sie die Daten natürlich auch filtern.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Pipedrive. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das angegebene Kennwort.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.

12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

13. Melden Sie sich jetzt an.

14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".

16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.

17. Füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und wählen Sie "Speichern".

18. Zum Dashboard

19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Pipedrive und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Pipedrive Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Pipedrive ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Pipedrive gespeist. Invantive Cloud bietet Claude eine Echtzeitverbindung zu Pipedrive. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Pipedrive mit Claude verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.

2. Wählen Sie Pipedrive aus einer Liste.

3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Pipedrive aus.

4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Pipedrive innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Claude Zugriff auf Pipedrive

Um die Daten von Claude abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Claude verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Claude Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Pipedrive außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

2. Sie können die Überprüfung der IP-Adresse vollständig deaktivieren indem Sie ein Sternchen ("*") eingeben.

Sie können nun die Daten von Pipedrive in Claude importieren.

Konfigurieren Sie den MCP-Connector in Claude für Pipedrive

In Claude wird die Adresse des MCP-Servers einmalig als benutzerdefinierter Connector hinzugefügt; danach stehen die Daten von Pipedrive in jeder Konversation zur Verfügung.

1. In Claude: Öffnen Sie „Einstellungen“ und anschließend „Connectoren“ und wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors aus.

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt kopierte URL-Adresse des MCP-Servers ein und bestätigen Sie die Eingabe.

3. Melden Sie sich mit Ihrem Invantive Cloud-Konto an und genehmigen Sie die Anfrage.

4. Stellen Sie eine Frage, die nur anhand Ihrer eigenen Pipedrive-Daten beantwortet werden kann. Der Connector liest zunächst das Daten Muster und anschließend die Datensätze, die für die Frage benötigt werden.

Was Claude kann und was er nicht kann

Der Connector bietet Tools, mit denen sich beispielsweise das Daten Muster beschreiben und Datensätze auslesen lassen. Es gibt kein Tool, das Daten schreibt, übermittelt, löscht oder SQL-Anweisungen ausführt, sodass keine Anweisung in einem Dialog etwas in Pipedrive verändern kann.

Der Lesezugriff ist auf die Datenbank beschränkt: Plattformen, die nicht darin enthalten sind, und Pipedrive nicht ausgewählte Unternehmen sind nicht erreichbar.