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Wie verbinde ich Power BI mit Teamleader Orbit Reporting API in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Power BI mit Teamleader Orbit Reporting API zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Power BI, Ihr eigenes Unternehmen und die Teamleader Orbit Reporting API Verwaltung.

Teamleader Orbit ist eine Cloud-Lösung für das Projektmanagement. Teamleader Orbit beinhaltet sowohl CRM als auch Projekt- und Zeiterfassung.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Teamleader Orbit Reporting API APIs erforderlich, um Teamleader Orbit Reporting API mit Power BI zu verbinden. Dieser Schritt-für-Schritt-Plan erklärt Ihnen genau, welche Schritte Sie in der Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Dashboard mit Daten von Teamleader Orbit Reporting API zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Power BI mit Teamleader Orbit Reporting API sind:

  1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
  2. Teamleader Orbit Reporting API Datenbank erstellen
  3. Machen Sie die Datenbank Teamleader Orbit Reporting API über den Microsoft OData Connector verfügbar.
  4. Verbinden Sie Power BI mit Teamleader Orbit Reporting API über den Konnektor.
  5. Daten aus Teamleader Orbit Reporting API in Power BI laden.
  6. Erstellen Sie Ihr Dashboard.

Invantive Cloud offers a Teamleader Orbit Reporting API connector to download data from Teamleader Orbit Reporting API into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Mit dem Teamleader Orbit Reporting API Connector für Power BI rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltungen die in Power BI abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Power BI auch auf die Daten von genau eine Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Power BI verwenden. Der Teamleader Orbit Reporting API Connector für Power BI verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltung als auch bei Hunderten von Teamleader Orbit Reporting API Buchhaltungen.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Teamleader Orbit Reporting API. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

  1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben. Melden Sie sich bei Invantive Cloud an.

  4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

  6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Persönliche Daten eingeben.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

  8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das eingegebene Kennwort.

  9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter. Geben Sie zwei identische Kennwörter ein.

  10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

  11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein. Sechsstelliger Verifizierungscode zur Bestätigung der E-Mail-Adresse.

  12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

  13. Melden Sie sich jetzt an. Eintragen.

  14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter. TOTP-Konfiguration vorbereiten.

  15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen". QR-Code in TOTP-App scannen und aktuellen Code eingeben.

  16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation. Überspringen Sie die Unternehmensregistrierung.

  17. Vervollständigen Sie Ihre persönlichen Daten und wählen Sie "Speichern". Vervollständige persönliche Daten.

  18. Zum Dashboard Navigieren Sie zum Dashboard.

  19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Teamleader Orbit Reporting API und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Teamleader Orbit Reporting API Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Teamleader Orbit Reporting API ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Teamleader Orbit Reporting API gespeist. Invantive Cloud bietet Power BI eine Echtzeitverbindung zu Teamleader Orbit Reporting API. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Teamleader Orbit Reporting API mit Power BI verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit {0} und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen. Datenbank hinzufügen.

  2. Wählen Sie Teamleader Orbit Reporting API aus einer Liste. Wählen Sie den Teamleader Orbit Reporting API Konnektor.

  3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Teamleader Orbit Reporting API aus.

  4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Teamleader Orbit Reporting API innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Power BI Zugriff auf Teamleader Orbit Reporting API

Um die Daten von Power BI abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Power BI verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Power BI Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Teamleader Orbit Reporting API außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

  1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

  2. Wenn Sie die Daten über die Webversionen von Power BI verwenden möchten, müssen Sie die IP-Adressprüfung durch Eingabe eines Sternchens ("*") vollständig deaktivieren.

Sie können nun die Daten von Teamleader Orbit Reporting API in Power BI importieren.

Konfigurieren Sie Power BI Konnektor für Teamleader Orbit Reporting API

Sie werden nun Power BI Daten von Teamleader Orbit Reporting API über die hergestellte Verbindung einholen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Starten Sie Microsoft Power BI und klicken Sie auf "Daten abrufen". Daten in Power BI abrufen

  2. OData Feed auswählen OData Feed auswählen

  3. Geben Sie die Bridge Online-URL der Datenbank Teamleader Orbit Reporting API in das Fenster ein. Wählen Sie die OK-Schaltfläche. OData-URL für Invantive Bridge Online konfigurieren

  4. Manchmal akzeptiert Power BI die URL nicht und ein gelbes Warnzeichen erscheint. Wenn dies der Fall ist: fügen Sie ein "/" am Ende der URL hinzu und entfernen Sie es wieder. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

  5. Eine Meldung über die fehlende Authentifizierung wird angezeigt, wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht zuvor in Power BI gespeichert haben.

  6. Wählen Sie "Basic" auf der linken Seite. Konfigurieren der Basisauthentifizierung

  7. Geben Sie den Benutzernamen für Invantive Cloud ein.

  8. Geben Sie das Kennwort ein das Sie für Invantive Cloud festgelegt haben.

  9. Sie müssen den "Scope" im Menü "Welche Ebene wählen" nicht ändern, es sei denn Sie haben besondere Gründe.

  10. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Sie müssen diese Schritte zur Verknüpfung von Teamleader Orbit Reporting API mit Power BI nur einmal durchführen. Von nun an finden Sie die verknüpfte Datenquelle in Power BI unter "Letzte Quellen" im Menü.

Daten in Power BI aus Teamleader Orbit Reporting API laden

Es erscheint eine Liste von Teamleader Orbit Reporting API Tabellen zur Verwendung in Ihrem Dashboard. Sie finden diese Tabellen und ihre Bedeutung auf documentation.invantive.com. Eine begrenzte Anzahl von Tabellen aus der Teamleader Orbit Reporting API Dokumentation von Invantive sind von Power BI aus nicht sichtbar da sie Parameter haben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Daten in Ihr Dashboard zu laden:

  1. Wählen Sie im Navigator die Tabelle aus die Sie verwenden möchten. Sie können auch mehrere Tabellen auf einmal auswählen.

  2. Eine Vorschau der Daten aus Teamleader Orbit Reporting API wird rechts angezeigt wenn Sie eine Tabelle auswählen.

  3. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

  4. Alle Daten aus allen ausgewählten Tabellen werden direkt vom Konnektor in Power BI geladen.

  5. Das Laden kann je nach Datenmenge kurz oder lang dauern. Beim ersten Mal dauert es auf jeden Fall deutlich länger da sich die Daten noch nicht im "Cache" befinden.

  6. Fortgeschrittene Power BI Benutzer können die Schaltfläche "Transformieren" verwenden um die Ladegeschwindigkeit von Power BI durch Anwendung von Filtern zu erhöhen.

Die Teamleader Orbit Reporting API-Verbindung speichert die Daten im Cache. Ihre Daten werden verschlüsselt gespeichert. Power BI, insbesondere bei der Entwicklung von Dashboards, ruft häufig dieselben Daten erneut ab. Dieser Cache sorgt für eine spürbare Beschleunigung. Die zwischengespeicherten Daten werden entsprechend der Dauer, die Sie für die virtuelle Teamleader Orbit Reporting API Datenbank festgelegt haben, aktualisiert. Standardmäßig ist die Dauer auf 4 Stunden eingestellt; Sie erhalten also 4 Stunden lang die gleichen Daten über die Verbindung.

Erstellen eines Teamleader Orbit Reporting API Dashboards

In Power BI sind die Daten nun zur Verwendung im Dashboard bereit.

Erstellen Sie nun Ihre Berichte oder Dashboards.

Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Teamleader Orbit Reporting API Daten von Invantive Bridge Online zu aktualisieren.

Weitere Features

Nach einem ersten Erfolg mit neuen Erkenntnissen durch einen benutzerdefinierten Bericht oder eine Analyse zu Teamleader Orbit Reporting API werden Sie mehrere Dashboards zu Ihren Teamleader Orbit Reporting API-Daten erstellen. Es ist dann effizienter, Microsoft Data Flows zu verwenden, damit die Daten zwischen den verschiedenen Dashboards innerhalb der Online-Plattform Power BI geteilt werden.

Sie können auch andere Invantive-Konnektoren für einen Bericht oder eine Analyse verwenden. Hierfür können Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Alle Power BI Konnektoren von Invantive arbeiten identisch; nur die Registrierung der Datenbank hängt von der Datenquelle ab.

Schließlich können Sie mit Invantive Cloud auch Software in Form von kleinen Webanwendungen erstellen. Diese Software kann die Daten in Ihrer Datenbank nutzen.