Wie verbinde ich Power BI mit Gripp CRM in 5 Minuten?
Führen Sie die folgenden Schritte aus um Power BI mit Gripp CRM zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Power BI, Ihr eigenes Unternehmen und die Gripp CRM Verwaltung.
Gripp CRM ist eine Cloudlösung für das Kundenmanagement. Gripp umfasst sowohl CRM als auch Projekte, Zeiterfassung und Workflows. Gripp kann durch die Definition freier Felder für Organisationen, Verträge, Projekte und andere Tabellen erweitert werden.
Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Gripp CRM APIs erforderlich, um Gripp CRM mit Power BI zu verbinden. Dieser Schritt-für-Schritt-Plan erklärt Ihnen genau, welche Schritte Sie in der Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Dashboard mit Daten von Gripp CRM zu erstellen.
Die Schritte zur Verbindung von Power BI mit Gripp CRM sind:
- Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
- Gripp CRM Datenbank erstellen
- Machen Sie die Datenbank Gripp CRM über den Microsoft OData Connector verfügbar.
- Verbinden Sie Power BI mit Gripp CRM über den Konnektor.
- Daten aus Gripp CRM in Power BI laden.
- Erstellen Sie Ihr Dashboard.
Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector to download data from Gripp CRM into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
Mit dem Gripp CRM Connector für Power BI rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Gripp CRM Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Gripp CRM Buchhaltungen die in Power BI abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Power BI auch auf die Daten von genau eine Gripp CRM Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Gripp CRM Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Power BI verwenden. Der Gripp CRM Connector für Power BI verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Gripp CRM Buchhaltung als auch bei Hunderten von Gripp CRM Buchhaltungen.
Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Gripp CRM.
Benutzer auf Invantive Cloud registrieren
Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:
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Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.
Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.
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Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
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Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das eingegebene Kennwort.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.
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Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.
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Melden Sie sich jetzt an.
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Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
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Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".
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Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.
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Vervollständigen Sie Ihre persönlichen Daten und wählen Sie "Speichern".
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Zum Dashboard
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Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.
Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Gripp CRM und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.
Gripp CRM Datenbank erstellen
In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Gripp CRM ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Gripp CRM gespeist. Invantive Cloud bietet Power BI eine Echtzeitverbindung zu Gripp CRM. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Gripp CRM mit Power BI verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.
Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit {0} und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.
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Wählen Sie Gripp CRM aus einer Liste.
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Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Gripp CRM aus.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Gripp CRM innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.
Gewähren Sie Verbindung von Power BI Zugriff auf Gripp CRM
Um die Daten von Power BI abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Power BI verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Power BI Add-on.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Gripp CRM außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:
Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.
Wenn Sie die Daten über die Webversionen von Power BI verwenden möchten, müssen Sie die IP-Adressprüfung durch Eingabe eines Sternchens ("*") vollständig deaktivieren.
Sie können nun die Daten von Gripp CRM in Power BI importieren.
Konfigurieren Sie Power BI Konnektor für Gripp CRM
Sie werden nun Power BI Daten von Gripp CRM über die hergestellte Verbindung einholen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Starten Sie Microsoft Power BI und klicken Sie auf "Daten abrufen".
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OData Feed auswählen
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Geben Sie die Bridge Online-URL der Datenbank Gripp CRM in das Fenster ein. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Manchmal akzeptiert Power BI die URL nicht und ein gelbes Warnzeichen erscheint. Wenn dies der Fall ist: fügen Sie ein "/" am Ende der URL hinzu und entfernen Sie es wieder. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Eine Meldung über die fehlende Authentifizierung wird angezeigt, wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht zuvor in Power BI gespeichert haben.
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Wählen Sie "Basic" auf der linken Seite.
Geben Sie den Benutzernamen für Invantive Cloud ein.
Geben Sie das Kennwort ein das Sie für Invantive Cloud festgelegt haben.
Sie müssen den "Scope" im Menü "Welche Ebene wählen" nicht ändern, es sei denn Sie haben besondere Gründe.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Sie müssen diese Schritte zur Verknüpfung von Gripp CRM mit Power BI nur einmal durchführen. Von nun an finden Sie die verknüpfte Datenquelle in Power BI unter "Letzte Quellen" im Menü.
Daten in Power BI aus Gripp CRM laden
Es erscheint eine Liste von Gripp CRM Tabellen zur Verwendung in Ihrem Dashboard. Sie finden diese Tabellen und ihre Bedeutung auf documentation.invantive.com. Eine begrenzte Anzahl von Tabellen aus der Gripp CRM Dokumentation von Invantive sind von Power BI aus nicht sichtbar da sie Parameter haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus um Daten in Ihr Dashboard zu laden:
Wählen Sie im Navigator die Tabelle aus die Sie verwenden möchten. Sie können auch mehrere Tabellen auf einmal auswählen.
Eine Vorschau der Daten aus Gripp CRM wird rechts angezeigt wenn Sie eine Tabelle auswählen.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Alle Daten aus allen ausgewählten Tabellen werden direkt vom Konnektor in Power BI geladen.
Das Laden kann je nach Datenmenge kurz oder lang dauern. Beim ersten Mal dauert es auf jeden Fall deutlich länger da sich die Daten noch nicht im "Cache" befinden.
Fortgeschrittene Power BI Benutzer können die Schaltfläche "Transformieren" verwenden um die Ladegeschwindigkeit von Power BI durch Anwendung von Filtern zu erhöhen.
Die Gripp CRM-Verbindung speichert die Daten im Cache. Ihre Daten werden verschlüsselt gespeichert. Power BI, insbesondere bei der Entwicklung von Dashboards, ruft häufig dieselben Daten erneut ab. Dieser Cache sorgt für eine spürbare Beschleunigung. Die zwischengespeicherten Daten werden entsprechend der Dauer, die Sie für die virtuelle Gripp CRM Datenbank festgelegt haben, aktualisiert. Standardmäßig ist die Dauer auf 4 Stunden eingestellt; Sie erhalten also 4 Stunden lang die gleichen Daten über die Verbindung.
Erstellen eines Gripp CRM Dashboards
In Power BI sind die Daten nun zur Verwendung im Dashboard bereit.
Erstellen Sie nun Ihre Berichte oder Dashboards.
Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Gripp CRM Daten von Invantive Bridge Online zu aktualisieren.
Weitere Features
Nach einem ersten Erfolg mit neuen Erkenntnissen durch einen benutzerdefinierten Bericht oder eine Analyse zu Gripp CRM werden Sie mehrere Dashboards zu Ihren Gripp CRM-Daten erstellen. Es ist dann effizienter, Microsoft Data Flows zu verwenden, damit die Daten zwischen den verschiedenen Dashboards innerhalb der Online-Plattform Power BI geteilt werden.
Sie können auch andere Invantive-Konnektoren für einen Bericht oder eine Analyse verwenden. Hierfür können Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Alle Power BI Konnektoren von Invantive arbeiten identisch; nur die Registrierung der Datenbank hängt von der Datenquelle ab.
Schließlich können Sie mit Invantive Cloud auch Software in Form von kleinen Webanwendungen erstellen. Diese Software kann die Daten in Ihrer Datenbank nutzen.