Wie verbinde ich Claude mit Gripp CRM in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Claude mit Gripp CRM zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Claude, Ihr eigenes Unternehmen und die Gripp CRM Verwaltung.

Gripp CRM ist eine Cloudlösung für das Kundenmanagement. Gripp umfasst sowohl CRM als auch Projekte, Zeiterfassung und Workflows. Gripp kann durch die Definition freier Felder für Organisationen, Verträge, Projekte und andere Tabellen erweitert werden.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Gripp CRM APIs erforderlich, um Gripp CRM mit Claude zu verbinden. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan erfahren Sie genau, welche Schritte Sie auf Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Azure Data Warehouse mit Daten von Gripp CRM zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Claude mit Gripp CRM sind:

1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
2. Gripp CRM Datenbank erstellen
3. Gewähre Claude Zugriff auf Gripp CRM
4. Verbinden Sie Claude mit Gripp CRM über den Konnektor.
5. Stelle Claude eine Frage zu Gripp CRM

Invantive Cloud bietet einen Gripp CRM-Konnektor um Daten von Gripp CRM in Claude herunterzuladen, aber es sind über 110 andere Konnectoren auch verfügbar für SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Mit dem Gripp CRM Connector für Claude rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Gripp CRM Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Gripp CRM Buchhaltungen die in Claude abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Claude auch auf die Daten von genau eine Gripp CRM Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Gripp CRM Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Claude verwenden. Der Gripp CRM Connector für Claude verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Gripp CRM Buchhaltung als auch bei Hunderten von Gripp CRM Buchhaltungen.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Gripp CRM. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das angegebene Kennwort.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.

12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

13. Melden Sie sich jetzt an.

14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".

16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.

17. Füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und wählen Sie "Speichern".

18. Zum Dashboard

19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Gripp CRM und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Gripp CRM Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Gripp CRM ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Gripp CRM gespeist. Invantive Cloud bietet Claude eine Echtzeitverbindung zu Gripp CRM. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Gripp CRM mit Claude verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.

2. Wählen Sie Gripp CRM aus einer Liste.

3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Gripp CRM aus.

4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Gripp CRM innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Claude Zugriff auf Gripp CRM

Um die Daten von Claude abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Claude verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Claude Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Gripp CRM außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

2. Sie können die Überprüfung der IP-Adresse vollständig deaktivieren indem Sie ein Sternchen ("*") eingeben.

Sie können nun die Daten von Gripp CRM in Claude importieren.

Konfigurieren Sie den MCP-Connector in Claude für Gripp CRM

In Claude wird die Adresse des MCP-Servers einmalig als benutzerdefinierter Connector hinzugefügt; danach stehen die Daten von Gripp CRM in jeder Konversation zur Verfügung.

1. In Claude: Öffnen Sie „Einstellungen“ und anschließend „Connectoren“ und wählen Sie die Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors aus.

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt kopierte URL-Adresse des MCP-Servers ein und bestätigen Sie die Eingabe.

3. Melden Sie sich mit Ihrem Invantive Cloud-Konto an und genehmigen Sie die Anfrage.

4. Stellen Sie eine Frage, die nur anhand Ihrer eigenen Gripp CRM-Daten beantwortet werden kann. Der Connector liest zunächst das Daten Muster und anschließend die Datensätze, die für die Frage benötigt werden.

Was Claude kann und was er nicht kann

Der Connector bietet Tools, mit denen sich beispielsweise das Daten Muster beschreiben und Datensätze auslesen lassen. Es gibt kein Tool, das Daten schreibt, übermittelt, löscht oder SQL-Anweisungen ausführt, sodass keine Anweisung in einem Dialog etwas in Gripp CRM verändern kann.

Der Lesezugriff ist auf die Datenbank beschränkt: Plattformen, die nicht darin enthalten sind, und Gripp CRM nicht ausgewählte Unternehmen sind nicht erreichbar.