Wie verbinde ich Power BI mit Fortnox in 5 Minuten?
Führen Sie die folgenden Schritte aus um Power BI mit Fortnox zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Power BI, Ihr eigenes Unternehmen und die Fortnox Verwaltung.
Das ERP-System von Fortnox bietet Cloud-basierte Tools für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Bestandsverwaltung und ermöglicht kleinen Unternehmen so eine effiziente Automatisierung ihrer Prozesse.
Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Fortnox APIs erforderlich, um Fortnox mit Power BI zu verbinden. Dieser Schritt-für-Schritt-Plan erklärt Ihnen genau, welche Schritte Sie in der Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Dashboard mit Daten von Fortnox zu erstellen.
Die Schritte zur Verbindung von Power BI mit Fortnox sind:
- Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
- Fortnox Datenbank erstellen
- Machen Sie die Datenbank Fortnox über den Microsoft OData Connector verfügbar.
- Verbinden Sie Power BI mit Fortnox über den Konnektor.
- Daten aus Fortnox in Power BI laden.
- Erstellen Sie Ihr Dashboard.
Invantive Cloud offers a Fortnox connector to download data from Fortnox into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.
Mit dem Fortnox Connector für Power BI rufen Sie standardmäßig die Daten aller verbundenen Fortnox Buchhaltungen in Ihrem Dashboard ab. Sie können die Anzahl der Fortnox Buchhaltungen die in Power BI abgerufen werden über die Datenbankeinstellungen begrenzen. Sie können beispielsweise den Connector für Power BI auch auf die Daten von genau eine Fortnox Buchhaltung beschränken. Natürlich können Sie die Daten auch nach eine bestimmte Fortnox Buchhaltung filtern indem Sie einen Filterschritt in Power BI verwenden. Der Fortnox Connector für Power BI verfügt über erweiterte Optimierungen für eine hervorragende Echtzeitleistung sowohl bei eine einzelne Fortnox Buchhaltung als auch bei Hunderten von Fortnox Buchhaltungen.
Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Fortnox.
Benutzer auf Invantive Cloud registrieren
Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:
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Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.
Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.
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Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.
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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
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Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das eingegebene Kennwort.
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Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.
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Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.
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Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.
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Melden Sie sich jetzt an.
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Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.
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Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".
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Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.
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Vervollständigen Sie Ihre persönlichen Daten und wählen Sie "Speichern".
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Zum Dashboard
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Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.
Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Fortnox und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.
Fortnox Datenbank erstellen
In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Fortnox ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Fortnox gespeist. Invantive Cloud bietet Power BI eine Echtzeitverbindung zu Fortnox. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Fortnox mit Power BI verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.
Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit {0} und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.
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Wählen Sie Fortnox aus einer Liste.
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Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Fortnox aus.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Fortnox innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.
Gewähren Sie Verbindung von Power BI Zugriff auf Fortnox
Um die Daten von Power BI abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Power BI verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Power BI Add-on.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Fortnox außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:
Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.
Wenn Sie die Daten über die Webversionen von Power BI verwenden möchten, müssen Sie die IP-Adressprüfung durch Eingabe eines Sternchens ("*") vollständig deaktivieren.
Sie können nun die Daten von Fortnox in Power BI importieren.
Konfigurieren Sie Power BI Konnektor für Fortnox
Sie werden nun Power BI Daten von Fortnox über die hergestellte Verbindung einholen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Starten Sie Microsoft Power BI und klicken Sie auf "Daten abrufen".
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OData Feed auswählen
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Geben Sie die Bridge Online-URL der Datenbank Fortnox in das Fenster ein. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Manchmal akzeptiert Power BI die URL nicht und ein gelbes Warnzeichen erscheint. Wenn dies der Fall ist: fügen Sie ein "/" am Ende der URL hinzu und entfernen Sie es wieder. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Eine Meldung über die fehlende Authentifizierung wird angezeigt, wenn Sie Ihre Anmeldedaten nicht zuvor in Power BI gespeichert haben.
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Wählen Sie "Basic" auf der linken Seite.
Geben Sie den Benutzernamen für Invantive Cloud ein.
Geben Sie das Kennwort ein das Sie für Invantive Cloud festgelegt haben.
Sie müssen den "Scope" im Menü "Welche Ebene wählen" nicht ändern, es sei denn Sie haben besondere Gründe.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Sie müssen diese Schritte zur Verknüpfung von Fortnox mit Power BI nur einmal durchführen. Von nun an finden Sie die verknüpfte Datenquelle in Power BI unter "Letzte Quellen" im Menü.
Daten in Power BI aus Fortnox laden
Es erscheint eine Liste von Fortnox Tabellen zur Verwendung in Ihrem Dashboard. Sie finden diese Tabellen und ihre Bedeutung auf documentation.invantive.com. Eine begrenzte Anzahl von Tabellen aus der Fortnox Dokumentation von Invantive sind von Power BI aus nicht sichtbar da sie Parameter haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus um Daten in Ihr Dashboard zu laden:
Wählen Sie im Navigator die Tabelle aus die Sie verwenden möchten. Sie können auch mehrere Tabellen auf einmal auswählen.
Eine Vorschau der Daten aus Fortnox wird rechts angezeigt wenn Sie eine Tabelle auswählen.
Wählen Sie die OK-Schaltfläche.
Alle Daten aus allen ausgewählten Tabellen werden direkt vom Konnektor in Power BI geladen.
Das Laden kann je nach Datenmenge kurz oder lang dauern. Beim ersten Mal dauert es auf jeden Fall deutlich länger da sich die Daten noch nicht im "Cache" befinden.
Fortgeschrittene Power BI Benutzer können die Schaltfläche "Transformieren" verwenden um die Ladegeschwindigkeit von Power BI durch Anwendung von Filtern zu erhöhen.
Die Fortnox-Verbindung speichert die Daten im Cache. Ihre Daten werden verschlüsselt gespeichert. Power BI, insbesondere bei der Entwicklung von Dashboards, ruft häufig dieselben Daten erneut ab. Dieser Cache sorgt für eine spürbare Beschleunigung. Die zwischengespeicherten Daten werden entsprechend der Dauer, die Sie für die virtuelle Fortnox Datenbank festgelegt haben, aktualisiert. Standardmäßig ist die Dauer auf 4 Stunden eingestellt; Sie erhalten also 4 Stunden lang die gleichen Daten über die Verbindung.
Erstellen eines Fortnox Dashboards
In Power BI sind die Daten nun zur Verwendung im Dashboard bereit.
Erstellen Sie nun Ihre Berichte oder Dashboards.
Klicken Sie auf "Aktualisieren" um die Fortnox Daten von Invantive Bridge Online zu aktualisieren.
Weitere Features
Nach einem ersten Erfolg mit neuen Erkenntnissen durch einen benutzerdefinierten Bericht oder eine Analyse zu Fortnox werden Sie mehrere Dashboards zu Ihren Fortnox-Daten erstellen. Es ist dann effizienter, Microsoft Data Flows zu verwenden, damit die Daten zwischen den verschiedenen Dashboards innerhalb der Online-Plattform Power BI geteilt werden.
Sie können auch andere Invantive-Konnektoren für einen Bericht oder eine Analyse verwenden. Hierfür können Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen. Alle Power BI Konnektoren von Invantive arbeiten identisch; nur die Registrierung der Datenbank hängt von der Datenquelle ab.
Schließlich können Sie mit Invantive Cloud auch Software in Form von kleinen Webanwendungen erstellen. Diese Software kann die Daten in Ihrer Datenbank nutzen.