Wie verbinde ich Tableau mit Crisp in 5 Minuten?

Führen Sie die folgenden Schritte aus um Tableau mit Crisp zu verbinden. Sie brauchen nur Kenntnisse über Tableau und Ihr eigenes Unternehmen.

Crisp ist eine Online-Software für das Customer Experience, einschließlich Multi-Channel-Chat, CRM, Wissensdatenbank und E-Mail-Kampagnen.

Es sind weder technische Kenntnisse noch Kenntnisse über die Crisp APIs erforderlich, um Crisp mit Tableau zu verbinden. In diesem Schritt-für-Schritt-Plan erfahren Sie genau, welche Schritte Sie auf Invantive Cloud durchführen müssen um Ihr eigenes Azure Data Warehouse mit Daten von Crisp zu erstellen.

Die Schritte zur Verbindung von Tableau mit Crisp sind:

1. Registrieren Sie ein Invantive Cloud-Konto.
2. Crisp Datenbank erstellen
3. Machen Sie die Crisp-Datenbank über den Tableau OData-Konnector verfügbar.
4. Verbinden Sie Tableau mit Crisp über den Konnektor.
5. Daten aus Crisp in Tableau laden.

Invantive Cloud bietet einen Crisp-Konnektor um Daten von Crisp in Tableau herunterzuladen, aber es sind über 75 andere Konnectoren auch verfügbar für SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Haben Sie eine große Umgebung? Für effektive Downloads können Sie die Daten natürlich auch filtern.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte die Foren für Crisp. Jede Organisation hat Anspruch auf 1 Stunde kostenlose Schulung um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Diese kostenlose Stunde gilt auch für kostenlose Pläne.

Benutzer auf Invantive Cloud registrieren

Überspringen Sie diesen Schritt wenn Sie bereits ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud haben. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte einmal aus, um ein Benutzerkonto bei Invantive Cloud zu registrieren:

1. Gehen Sie zur Invantive Cloud-Startseite.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Anmelden.

3. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

6. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

7. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

8. Geben Sie Ihr Kennwort ein und wiederholen Sie das angegebene Kennwort.

9. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

10. Sie erhalten innerhalb von 2 Minuten einen sechsstelligen Bestätigungscode per E-Mail.

11. Geben Sie den sechsstelligen Prüfcode ein.

12. Wählen Sie die Schaltfläche Einschreiben.

13. Melden Sie sich jetzt an.

14. Stellen Sie sicher dass Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Telefon installiert haben. Wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

15. Fügen Sie den angezeigten QR-Code zur Authentifizierungs-App hinzu, geben Sie den aktuellen Verifizierungscode ein und wählen Sie "Fertig stellen".

16. Überspringen Sie die Registrierung der Organisation.

17. Füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus und wählen Sie "Speichern".

18. Zum Dashboard

19. Es wird das Invantive Cloud Dashboard angezeigt.

Sie haben jetzt einen Anmeldecode auf Invantive Cloud mit dem Sie die Verbindung mit Crisp und zahlreichen anderen Plattformen einrichten können. Für alle anderen Plattformen verwenden Sie denselben Invantive-Anmeldecode und Arbeitsablauf.

Crisp Datenbank erstellen

In diesem Schritt richten wir eine Datenbank mit Daten aus Crisp ein. Die Datenbank ist "virtuell", da es sich nicht um eine herkömmliche Datenbank handelt, sondern sie wird in Echtzeit von Crisp gespeist. Invantive Cloud bietet Tableau eine Echtzeitverbindung zu Crisp. Die Datenbank wird für Ihre gesamte Berichterstattung von Crisp mit Tableau verwendet. Sie müssen diese Schritte also nur einmal durchführen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbank hinzufügen.

2. Wählen Sie Crisp aus einer Liste.

3. Bitte füllen Sie das Formular mit den Anmeldeinformationen für Crisp aus.

4. Wählen Sie die OK-Schaltfläche.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können jetzt Daten von Crisp innerhalb der Invantive Cloud-Website verarbeiten. Sie können dies zum Beispiel mit dem interaktiven SQL-Editor tun.

Gewähren Sie Verbindung von Tableau Zugriff auf Crisp

Um die Daten von Tableau abzurufen erstellen wir eine Verknüpfung über Invantive Bridge Online. Dies schafft eine "Brücke" zwischen der Cloud von Invantive und dem Standard OData-Connector der in jeder Version von Tableau verfügbar ist. Sie müssen nichts lokal installieren: keinen Konnektor, keinen ado.NET Provider und auch kein Tableau Add-on.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Daten von Crisp außerhalb von Invantive Cloud sicher zu nutzen:

1. Neben der Datenbank finden Sie einen orangefarbenen Text der Sie auffordert den Zugriff von Ihrem aktuellen Standort (IP-Adresse) aus zuzulassen. Wählen Sie diese orangefarbene Schaltfläche.

2. Sie können die Überprüfung der IP-Adresse vollständig deaktivieren indem Sie ein Sternchen ("*") eingeben.

Sie können nun die Daten von Crisp in Tableau importieren.

Konfigurieren Sie Tableau Konnektor für Crisp

Sie werden nun Tableau Daten von Crisp über die hergestellte Verbindung einholen.

Bitte beachten Sie noch einmal, dass Invantive Cloud unter der Haube die gesamte Komplexität wie das Einrichten von Anmeldeinformationen wie einem Refresh Token, das Erwerben eines Access Token, das Optimieren und Parallelisieren des Zugriffs, den Zugriff auf eine API innerhalb der Ratengrenzen, Bereiche und Sicherheitseinschränkungen übernimmt. Es sind keinerlei Kenntnisse über komplexe technische Themen wie OAuth Access Tokenoder API erforderlich

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie Tableau und wählen Sie im Menü "Mit einem Server" im linken Menü "Verbinden" die Option "Mehr...".

2. Suchen und wählen Sie den OData-Konnektor.'

3. Geben Sie im Fenster die Bridge Online-URL der Tableau-Datenbank ein. Diese URL mit den Daten finden Sie in der Datenbankseite von Invantive Cloud. Wählen Sie den Authentifizierungstyp "Benutzername und Passwort". Geben Sie den Invantive Cloud-Benutzernamen und das Kennwort ein.

4. Die Liste der verfügbaren Crisp-Tabellen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Tabellen aus und erstellen Sie Ihr Tableau-Dashboard.