invantive cloud
Invantive's generelle telefonnummer+31 88 00 26 500
Log ind / Tilmeld dig Generisk brugerbillede

Hvordan forbinder jeg Tableau til Dynamics CRM på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Tableau med Dynamics CRM. Du skal kun have kendskab til Tableau og din egen virksomhed.

Microsoft Dynamics CRM er en cloud-software til styring af dine kundeaktiviteter, f.eks. salgs- og supportcyklusser.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Dynamics CRM API'erne for at forbinde Dynamics CRM til Tableau. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Dynamics CRM.

Trinene til at forbinde Tableau med Dynamics CRM er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opret en Dynamics CRM-database.
  3. Gør Dynamics CRM-databasen tilgængelig via Tableau OData-konnektoren.
  4. Tilslut Tableau til Dynamics CRM gennem konnektoren.
  5. Indlæs data fra Dynamics CRM til Tableau.

Invantive Cloud tilbyder en Dynamics CRM-konnektoren til at downloade data fra Dynamics CRM til Tableau, men der er over 75 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Dynamics CRM. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

  2. Vælg Log på-knappen.

  3. Tryk på Tilmeld-knappen. Tilmeld dig Invantive Cloud.

  4. Indtast din virksomheds e-mailadresse. Indtast virksomhedens e-mailadresse.

  5. Vælg Næste-knappen.

  6. Indtast dine personlige data. Indtast personlige data.

  7. Vælg Næste-knappen.

  8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

  9. Vælg Næste-knappen. Indtast to identiske adgangskoder.

  10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

  11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode. Sekscifret bekræftelseskode til validering af e-mailadresse.

  12. Tryk på Tilmeld-knappen.

  13. Log på nu. Tilmeld dig.

  14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen. Forbered TOTP-konfiguration.

  15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut". Scan QR-koden i TOTP-appen, og indtast den aktuelle kode.

  16. Spring registrering af organisationen over. Spring selskabsregistrering over.

  17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem". Komplette personoplysninger.

  18. Gå til dashboardet. Naviger til dashboard.

  19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Dynamics CRM og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Dynamics CRM-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Dynamics CRM. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Dynamics CRM. Invantive Cloud forsyner Tableau med et realtidslink til Dynamics CRM. Databasen vil blive brugt til al din Dynamics CRM-rapportering med Tableau. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

  1. Klik på knappen Tilføj database. Tilføj database.

  2. Vælg Dynamics CRM på listen. Vælg Dynamics CRM-konnektor.

  3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Dynamics CRM.

  4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Dynamics CRM på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Tableau adgang til Dynamics CRM

For at hente dataene fra Tableau opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Tableau. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Tableau-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Dynamics CRM uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

  1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

  2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Dynamics CRM-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-konnektor til Dynamics CRM

Du vil nu hente Tableau data fra Dynamics CRM gennem den etablerede forbindelse.

Bemærk venligst igen, at Invantive Cloud under motorhjelmen håndterer al kompleksitet såsom opsætning af legitimationsoplysninger såsom et opdateringstoken, erhvervelse af et access token, optimering og parallelisering af adgang, adgang til en API inden for hastighedsgrænserne, omfang og sikkerhedsbegrænsninger. Der er absolut intet behov for viden om komplekse tekniske emner som OAuth access tokener eller API.

Udfør følgende trin:

  1. Start Tableau og vælg "Mere..." fra menuen "Til en server" i menuen "Forbind" til venstre. Forbered import af Dynamics CRM data til Tableau.

  2. Søg og vælg OData-konnektoren.' Vælg Tableau OData-konnektoren for at importere data fra Dynamics CRM.

  3. Indtast Bridge Online-URL'en for databasen Tableau i vinduet. Denne URL, der indeholder dataene, kan findes i Database-formularen i Invantive Cloud. Vælg godkendelsestype "Brugernavn og adgangskode". Indtast Invantive Cloud-brugernavnet og -adgangskoden. OData-URL for Dynamics CRM med logonoplysninger

  4. Listen over tilgængelige Dynamics CRM-tabeller vises. Vælg de ønskede tabeller, og opbyg dit Tableau-dashboard. Vælg Dynamics CRM tabeller, og behandl dem i Tableau.