invantive cloud
Obecné telefonní číslo Invantive+31 88 00 26 500
Přihlásit se/ Zaregistrujte se Obecná uživatelská fotka

Jak se připojím k Tableau za 5 minut?

Proveďte následující kroky pro připojení Tableau k Dynamics CRM. Potřebujete pouze znalosti Tableau a své vlastní podnikání.

Microsoft Dynamics CRM je cloudový software pro správu aktivit zákazníků, jako jsou cykly prodeje a podpory.

Nejsou potřeba žádné technické znalosti ani znalosti o Dynamics CRM. API pro připojení Dynamics CRM k Tableau. Tento plán vám krok za krokem přesně řekne, které kroky musíte v Invantive Cloud absolvovat, abyste si vytvořili vlastní datový sklad Azure s daty z Dynamics CRM.

Kroky pro připojení Tableau k Dynamics CRM jsou:

  1. Zaregistrujte si účet Invantive Cloud.
  2. Vytvořte databázi Dynamics CRM.
  3. Zpřístupněte databázi Dynamics CRM prostřednictvím konektoru Tableau OData.
  4. Připojte Tableau k Dynamics CRM přes konektor.
  5. Načíst data z Dynamics CRM do Tableau.

Invantive Cloud nabízí Dynamics CRM konektor pro stahování dat z Dynamics CRM do Tableau, ale existuje více než 75 dalších konektorů dostupných také pro SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.

Máte velké prostředí? Pro efektivní stahování můžete samozřejmě také filtrovat data.

Pokud máte dotazy, podívejte se na fóra Dynamics CRM. Každá organizace má nárok na 1 hodinu bezplatného školení, které vám pomůže začít. Tato volná hodina platí také pro bezplatné plány.

Registrovat účet na Invantive Cloud

Pokud již účet v Invantive Cloud máte, tento krok přeskočte. V opačném případě proveďte následující kroky jednou a zaregistrujte účet na Invantive Cloud:

  1. Přejděte na úvodní stránku Invantive Cloud.

  2. Vyberte tlačítko Přihlásit se.

  3. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se. Zaregistrujte se do Invantive Cloud.

  4. Zadejte svou firemní e-mailovou adresu. Zadejte firemní e-mailovou adresu.

  5. Vyberte tlačítko Další.

  6. Zadejte své osobní údaje. Zadejte osobní údaje.

  7. Vyberte tlačítko Další.

  8. Zadejte své heslo a zopakujte zadané heslo.

  9. Vyberte tlačítko Další. Zadejte dvě identická hesla.

  10. Do 2 minut obdržíte e-mailem šestimístný ověřovací kód.

  11. Zadejte šestimístný ověřovací kód. Šestimístný ověřovací kód pro ověření e-mailové adresy.

  12. Vyberte tlačítko Zaregistrovat se.

  13. Přihlaste se hned teď. Zaregistrujte se.

  14. Ujistěte se, že máte v telefonu nainstalovanou ověřovací aplikaci. Vyberte tlačítko Další. Připravte konfiguraci TOTP.

  15. Přidejte zobrazený QR kód do ověřovací aplikace, zadejte aktuální ověřovací kód a zvolte „Dokončit“. Naskenujte QR kód do aplikace TOTP-app a zadejte aktuální kód.

  16. Přeskočit registraci organizace. Přeskočit registraci společnosti.

  17. Vyplňte své osobní údaje a zvolte „Uložit“. Doplňte osobní údaje.

  18. Přejděte na řídicí panel. Přejděte na řídicí panel.

  19. Zobrazí se přístrojová deska Invantive Cloud.

Nyní máte na Invantive Cloud přihlašovací kód, pomocí kterého můžete nastavit spojení s Dynamics CRM a mnoha dalšími platformami. Pro všechny ostatní platformy použijete stejný přihlašovací kód a pracovní postup Invantive.

Vytvořit Dynamics CRM databázi

V tomto kroku jsme nastavili databázi s daty z Dynamics CRM. Databáze je „virtuální“, protože to není tradiční databáze, ale je krmena v reálném čase z Dynamics CRM. Invantive Cloud poskytuje Tableau odkaz v reálném čase na Dynamics CRM. Databáze bude použita pro všechny vaše Dynamics CRM vykazování s Tableau. Takže stačí provést tyto kroky pouze jednou.

  1. Klepněte na tlačítko Přidat databázi. Přidat databázi.

  2. Vyberte Dynamics CRM ze seznamu. Vyberte konektor Dynamics CRM.

  3. Vyplňte prosím formulář s přihlašovacími údaji pro Dynamics CRM.

  4. Vyberte tlačítko OK.

Gratulujeme! Nyní můžete zpracovávat data z Dynamics CRM na webových stránkách Invantive Cloud. Můžete to udělat například pomocí interaktivního editoru SQL.

Udělit připojení z Tableau přístup k Dynamics CRM

Pro načtení dat z Tableau vytvoříme odkaz přes Invantive Bridge Online. Tím vznikne „most“ mezi cloudem Invantive a standardním konektorem OData, který je dostupný ve všech verzích Tableau. Nemusíte instalovat nic lokálně: žádný konektor, žádný poskytovatel Ado.net a žádný doplněk Tableau.

Pro bezpečné používání dat z Dynamics CRM mimo Invantive Cloud proveďte následující kroky:

  1. Vedle databáze najdete oranžový text, který vás žádá o povolení přístupu z vaší aktuální polohy (IP adresa). Vyberte blízké oranžové tlačítko.

  2. Kontrolu IP adresy můžete zcela zakázat zadáním hvězdičky ("*").

Nyní jste připraveni importovat data Dynamics CRM do Tableau.

Konfigurace konektoru Tableau pro Dynamics CRM

Nyní budete stahovat Tableau dat z Dynamics CRM přes zavedený odkaz.

Vezměte prosím na vědomí, že Invantive Cloud pod kapotou zvládá všechny složitosti, jako je nastavení pověření, například token obnovení, získání access token , optimalizace a paralelizace přístupu, přístup k rozhraní API v rámci limitů rychlosti, rozsahů a bezpečnostních omezení. Není absolutně potřeba znalostí o složitých technických tématech, jako jsou přístupové tokeny neboli Access Token OAuth nebo API.

Proveďte následující kroky:

  1. Spusťte Tableau a zvolte „Více...“ z nabídky „Na server“ v levém menu „Připojit“. Připravte import dat Dynamics CRM do Tableau.

  2. Vyhledejte a vyberte konektor OData.' Vyberte konektor Tableau OData pro import dat z Dynamics CRM.

  3. Do okna zadejte adresu URL Bridge Online databáze Tableau. Tuto adresu URL obsahující data naleznete ve formuláři Databáze služby Invantive Cloud. Zvolte typ ověření "Uživatelské jméno a heslo". Zadejte uživatelské jméno a heslo služby Invantive Cloud. Adresa URL OData pro Dynamics CRM s přihlašovacími údaji

  4. Zobrazí se seznam dostupných tabulek Dynamics CRM. Vyberte požadované tabulky a vytvořte řídicí panel Tableau. Vyberte Dynamics CRM tabulek a zpracujte je v Tableau.