invantive cloud
رقم الهاتف العام الثابت+31 88 00 26 500
الدخول التسجيل فى الموقع صورة عامة للمستخدم
تمت ترجمة هذه الصفحة آليًا.

كيف أقوم بتوصيل Tableau بـ Dynamics CRM خلال 5 دقيقة؟

نفّذ الخطوات التالية لتوصيل Tableau بـ Dynamics CRM. ما عليك سوى معرفة Tableau وعملك الخاص.

يعد Microsoft Dynamics CRM برنامجًا سحابيًا لإدارة أنشطة العملاء مثل دورات المبيعات والدعم.

ليست هناك حاجة إلى معرفة فنية أو معرفة حول Dynamics CRM واجهات برمجة التطبيقات للاتصال Dynamics CRM بـ Tableau. ستخبرك هذه الخطة التفصيلية بالخطوات التي يجب عليك اتباعها في Invantive Cloud لإنشاء مستودع بيانات Azure الخاص بك ببيانات من Dynamics CRM.

خطوات توصيل Tableau بـ Dynamics CRM هي:

  1. قم بتسجيل حساب Invantive Cloud.
  2. أنشئ قاعدة بيانات Dynamics CRM.
  3. اجعل قاعدة البيانات Dynamics CRM متاحة من خلال موصل Tableau OData.
  4. قم بتوصيل Tableau بـ Dynamics CRM من خلال الموصل.
  5. تحميل البيانات من Dynamics CRM إلى Tableau.

تقدم Invantive Cloud موصل Dynamics CRM لتنزيل البيانات من Dynamics CRM إلى Tableau ، ولكن هناك أكثر من 75 موصلات أخرى متاحة أيضًا لـ SQL ، Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

هل لديك بيئة كبيرة؟ لتنزيلات فعالة ، يمكنك بالطبع أيضًا تصفية البيانات.

عندما يكون لديك أسئلة ، يرجى مراجعة منتديات Dynamics CRM . يحق لكل منظمة الحصول على ساعة تدريب مجاني لمساعدتك على البدء. تنطبق هذه الساعة المجانية أيضًا على الخطط المجانية.

تسجيل حساب على Invantive Cloud

تخطي هذه الخطوة عندما يكون لديك بالفعل حساب على Invantive Cloud. بخلاف ذلك ، قم بتنفيذ الخطوات التالية مرة واحدة لتسجيل حساب على Invantive Cloud:

  1. انتقل إلى صفحة بدء Invantive Cloud .

  2. حدد زر تسجيل الدخول.

  3. حدد زر التسجيل. اشترك في Invantive Cloud.

  4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري.

  5. حدد زر التالي.

  6. أدخل بياناتك الشخصية. أدخل البيانات الشخصية.

  7. حدد زر التالي.

  8. أدخل كلمة المرور الخاصة بك وكرر كلمة المرور المقدمة.

  9. حدد زر التالي. أدخل كلمتي مرور متطابقتين.

  10. ستتلقى رمز تحقق مكونًا من ستة أرقام عبر البريد الإلكتروني في غضون دقيقتين.

  11. أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام. رمز التحقق المكون من ستة أرقام للتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني.

  12. حدد زر التسجيل.

  13. قم بتسجيل الدخول الآن. اشتراك.

  14. تأكد من تثبيت تطبيق مصادقة على هاتفك. حدد زر التالي. تحضير تكوين TOTP.

  15. أضف رمز الاستجابة السريعة المعروض إلى تطبيق المصادقة ، وأدخل رمز التحقق الحالي ، واختر "إنهاء". امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا في تطبيق TOTP وأدخل الرمز الحالي.

  16. تخطي تسجيل المنظمة. تخطي تسجيل الشركة.

  17. أكمل بياناتك الشخصية واختر "حفظ". استكمال البيانات الشخصية.

  18. اذهب إلى لوحة القيادة. انتقل إلى لوحة القيادة.

  19. سيتم عرض لوحة التحكم في Invantive Cloud.

لديك الآن رمز تسجيل دخول على Invantive Cloud يمكنك من خلاله إعداد الاتصال بـ Dynamics CRM والعديد من الأنظمة الأساسية الأخرى. ستستخدم نفس رمز تسجيل الدخول وسير العمل لجميع الأنظمة الأساسية الأخرى.

إنشاء قاعدة بيانات Dynamics CRM

في هذه الخطوة ، أنشأنا قاعدة بيانات ببيانات من Dynamics CRM. قاعدة البيانات "افتراضية" لأنها ليست قاعدة بيانات تقليدية ، ولكن يتم تغذيتها في الوقت الفعلي من Dynamics CRM. توفر Invantive Cloud Tableau ارتباطًا في الوقت الفعلي لـ Dynamics CRM. سيتم استخدام قاعدة البيانات لجميع تقارير Dynamics CRM مع Tableau. لذلك ما عليك سوى تنفيذ هذه الخطوات مرة واحدة.

  1. انقر على الزر إضافة قاعدة بيانات . أضف قاعدة البيانات.

  2. حدد Dynamics CRM من القائمة. حدد Dynamics CRM موصل.

  3. يرجى ملء النموذج بمعلومات تسجيل الدخول لـ Dynamics CRM.

  4. حدد زر موافق.

تهانينا! يمكنك الآن معالجة البيانات من Dynamics CRM داخل موقع ويب Invantive Cloud. يمكنك القيام بذلك على سبيل المثال باستخدام محرر SQL التفاعلي.

منح الاتصال من Tableau حق الوصول إلى Dynamics CRM

لاسترداد البيانات من Tableau ، نقوم بإنشاء ارتباط عبر Invantive Bridge Online. يؤدي هذا إلى إنشاء "جسر" بين سحابة Invantive وموصل OData القياسي المتاح في كل إصدار من Tableau. لا تحتاج إلى تثبيت أي شيء محليًا: لا يوجد موصل ولا مزود ado.NET ولا Tableau وظيفة إضافية أيضًا.

نفِّذ الخطوات التالية لاستخدام البيانات بأمان من Dynamics CRM خارج Invantive Cloud:

  1. بجوار قاعدة البيانات ستجد نصًا برتقاليًا يطلب منك السماح بالوصول من موقعك الحالي (عنوان IP). حدد الزر البرتقالي القريب.

  2. يمكنك تعطيل فحص عنوان IP تمامًا عن طريق إدخال علامة النجمة ("*").

أنت الآن جاهز لاستيراد بيانات Dynamics CRM إلى Tableau.

تكوين موصل Tableau لـ Dynamics CRM

ستقوم الآن بسحب بيانات Tableau من Dynamics CRM من خلال الارتباط المحدد.

يرجى ملاحظة مرة أخرى أن Invantive Cloud تتعامل مع جميع التعقيدات مثل إعداد بيانات الاعتماد مثل رمز التحديث ، والحصول على رمز وصول ، وتحسين الوصول وموازنته ، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ضمن حدود الأسعار والنطاقات والقيود الأمنية. ليست هناك حاجة مطلقًا للمعرفة حول الموضوعات التقنية المعقدة مثل رموز الوصول إلى OAuth أو واجهة برمجة التطبيقات.

قم بتنفيذ الخطوات التالية:

  1. ابدأ Tableau واختر "المزيد ..." من قائمة "إلى خادم" في القائمة اليمنى "اتصال". تحضير استيراد بيانات Dynamics CRM إلى Tableau.

  2. ابحث عن موصل OData وحدده.' حدد موصل Tableau OData لاستيراد البيانات من Dynamics CRM.

  3. أدخل في النافذة عنوان URL لـ Bridge Online لقاعدة بيانات Tableau. يمكن العثور على عنوان URL هذا الذي يحتوي على البيانات في نموذج قاعدة البيانات لـ Invantive Cloud. اختر نوع المصادقة "اسم المستخدم وكلمة المرور". أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور Invantive Cloud. OData URL لـ Dynamics CRM مع بيانات اعتماد تسجيل الدخول

  4. تظهر قائمة بجداول Dynamics CRM المتوفرة. حدد الجداول المطلوبة وقم ببناء لوحة معلومات Tableau. حدد جداول Dynamics CRM وقم بمعالجتها في Tableau.