Hvordan kobler jeg Power BI til Xero?

Utfør følgende trinn for å koble Power BI til Xero. Du trenger bare kunnskap om Power BI, din egen virksomhet og Xero-administrasjonen.

Xero er en online programvare for små og mellomstore selskaper. Xero er tilgjengelig i flere engelsktalende land.

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Xero API-ene for å koble Xero til Power BI. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget dashbord med data fra Xero.

Trinnene for å koble Power BI til Xero er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Xero-database.
  3. Gjør Xero-databasen tilgjengelig via Microsoft OData-koblingen.
  4. Koble Power BI til Xero gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Xero til Power BI.
  6. Bygg dashbordet ditt.

Invantive Cloud tilbyr en Xero-kobling for å laste ned data fra Xero til Power BI, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query og/eller Azure Data Factory .

Med Xero-koblingen for Power BI vil du som standard hente dataene fra alle tilkoblede Xero-selskaper i dashbordet. Du kan begrense antallet Xero selskaper som hentes i Power BI gjennom databaseinnstillingene. Du kan for eksempel også begrense koblingen for Xero til dataene fra nøyaktig ett Xero-selskap. Du kan selvfølgelig også filtrere dataene etter et spesifikt Xero-selskap ved å bruke et filtertrinn i Power BI. Xero-koblingen for Power BI har avanserte optimaliseringer for god sanntidsytelse med både et enkelt Xero-selskap og med hundrevis av Xero-selskaper.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Xero. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta passordet du skrev inn.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fullfør dine personlige opplysninger og velg «Lagre». Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Xero og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Xero-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Xero. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Xero. Invantive Cloud gir Power BI en sanntidskobling til Xero. Databasen vil bli brukt for alle dine Xero rapportering med Power BI. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med {0} og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Xero fra listen. Velg Xero-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Xero.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Xero på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Power BI tilgang til Xero

For å hente dataene fra Power BI oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Power BI. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Power BI-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Xero utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Hvis du vil bruke dataene gjennom nettversjonene av Power BI, må du deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Xero-dataene til Power BI.

Konfigurer Power BI-kobling for Xero

Du vil nå hente inn Power BI-data fra Xero gjennom den etablerte koblingen.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Microsoft Power BI og klikk på «Få data». Bruk Hent data i Power BI

  2. Velg «OData Feed». Velg «OData Feed».

  3. Skriv inn URL-adressen til Bridge Online-adressen til Xero -databasen i vinduet. Velg OK-knappen. Konfigurer OData URL for Invantive Bridge Online

  4. Noen ganger godtar ikke Power BI nettadressen, og det vises et gult advarselsskilt. Hvis ja, legg til en '/' til slutten av nettadressen og fjern den igjen. Velg OK-knappen.

  5. En melding om manglende godkjenning vises hvis du ikke tidligere har registrert påloggingsinformasjonen din i Power BI.

  6. Velg «Grunnleggende» -fanen til venstre. Konfigurer grunnleggende autentisering

  7. Skriv inn brukernavnet for Invantive Cloud.

  8. Skriv inn passordet du har angitt for Invantive Cloud.

  9. Du trenger ikke å endre «Omfang» under «Velg hvilket nivå» -menyen med mindre du har spesifikke grunner.

  10. Velg OK-knappen.

Du trenger bare å utføre disse trinnene for å koble Xero med Power BI én gang. Fra nå av finner du den koblede datakilden i Power BI under «Nylige kilder» i menyen.

Last inn data i Power BI fra Xero

En liste over Xero tabeller vises for bruk i dashbordet. Du kan finne disse tabellene og deres betydning på documentation.invantive.com. Et begrenset antall tabeller fra Xero dokumentasjonen til Invantive er ikke synlige fra Power BI fordi de har parametere.

Utfør følgende trinn for å laste inn data i dashbordet:

  1. Velg tabellen du vil bruke i navigatoren. Du kan også velge flere tabeller samtidig.

  2. En forhåndsvisning av dataene fra Xero vises til høyre når du velger en tabell.

  3. Velg OK-knappen.

  4. Alle data fra alle valgte tabeller lastes direkte av koblingen inn i Power BI.

  5. Lasting kan ta kort eller lang tid avhengig av mengden data. Første gang tar det merkbart lengre uansett fordi dataene ennå ikke er i «cache».

  6. Avanserte Power BI-brukere kan bruke «Transformer»-knappen for å øke innlastingshastigheten fra Power BI ved å bruke filtre.

Xero-tilkoblingen vil Cache dataene. Dine data vil bli lagret kryptert. Power BI, spesielt under utvikling av dashbord, henter ofte de samme dataene igjen. Denne cachen gir en merkbar akselerasjon. De Cachede dataene oppdateres i henhold til varigheten du angir i den virtuelle Xero-databasen. Som standard er varigheten satt til 4 timer; derfor vil du motta samme data i 4 timer via tilkoblingen.

Bygg et Xero-dashbord

I Power BI er dataene nå klare til bruk i dashbordet.

Bygg nå rapportene eller instrumentbordene dine.

Klikk på «Oppdater» for å oppdatere Xero-dataene fra Invantive Bridge Online.

Tilleggsfunksjoner

Etter en første suksess med ny innsikt gjennom en egendefinert rapport eller analyse på Xero, vil du opprette flere instrumentbord på Xero dataene dine. Det er da mer effektivt å bruke Microsoft-datastrømmer slik at dataene deles mellom de forskjellige dashbordene innenfor den elektroniske Power BI-plattformen.

Du kan også bruke andre Invantive-koblinger for en rapport eller analyse. For dette kan du følge trinnene beskrevet ovenfor. Alle Power BI-koblingene til Invantive fungerer identisk; bare registreringen av databasen avhenger av datakilden.

Til slutt, ved hjelp av Invantive Cloud kan du også bygge programvare i form av små webapplikasjoner. Denne programvaren kan bruke dataene i databasen din.