Hvordan kobler jeg Tableau til Sugar CRM?

Utfør følgende trinn for å koble Tableau til Sugar CRM. Du trenger bare kunnskap om Tableau og din egen virksomhet.

Sugar CRM er en online programvare for kundeforholdsstyring (CRM).

Ingen teknisk kunnskap er nødvendig eller kunnskap om Sugar CRM API-ene for å koble Sugar CRM til Tableau. Denne trinnvise planen vil fortelle deg nøyaktig hvilke trinn du må gå gjennom på Invantive Cloud for å lage ditt eget Azure-datalager med data fra Sugar CRM.

Trinnene for å koble Tableau til Sugar CRM er:

  1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
  2. Opprett en Sugar CRM-database.
  3. Gjør Sugar CRM-databasen tilgjengelig gjennom Tableau OData-koblingen.
  4. Koble Tableau til Sugar CRM gjennom koblingen.
  5. Last inn data fra Sugar CRM til Tableau.

Invantive Cloud tilbyr en Sugar CRM-kobling for å laste ned data fra Sugar CRM til Tableau, men det er over 75 andre koblinger tilgjengelig også for SQL, Power BI, Power Query, Tableau og Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For effektive nedlastinger kan du selvfølgelig også filtrere dataene.

Når du har spørsmål, vennligst sjekk forumene for Sugar CRM. Hver organisasjon har rett til 1 times gratis opplæring for å hjelpe deg i gang. Denne gratistimen gjelder også gratisplaner.

Registrer konto på Invantive Cloud

Hopp over dette trinnet når du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers kan du utføre følgende trinn én gang for å registrere en konto på Invantive Cloud:

  1. Gå til Invantive Cloud startside.

  2. Velg Logg på-knappen.

  3. Velg Registrer deg-knappen. Registrer deg for Invantive Cloud.

  4. Skriv inn bedriftens e-postadresse. Skriv inn bedrifts-e-postadresse.

  5. Velg Neste-knappen.

  6. Skriv inn dine personlige data. Skriv inn personopplysninger.

  7. Velg Neste-knappen.

  8. Skriv inn passordet ditt og gjenta det angitte passordet.

  9. Velg Neste-knappen. Skriv inn to identiske passord.

  10. Du vil motta en sekssifret verifiseringskode via e-post innen 2 minutter.

  11. Skriv inn den sekssifrede verifiseringskoden. Sekssifret bekreftelseskode for å validere e-postadressen.

  12. Velg Registrer deg-knappen.

  13. Logg på nå. Registrer deg

  14. Sørg for at du har en autentiseringsapp installert på telefonen. Velg Neste-knappen. Forbered totp-konfigurasjon.

  15. Legg til den viste QR-koden i autentiseringsappen, skriv inn gjeldende bekreftelseskode og velg «Fullfør». Skann QR-kode i Totp-appen og skriv inn gjeldende kode.

  16. Hopp over registrering av organisasjonen. Hopp over firmaregistrering.

  17. Fyll ut dine personlige data og velg 'Lagre'. Fullfør personopplysninger.

  18. Gå til instrumentbord Naviger til dashbordet.

  19. Invantive Cloud- dashbordet vises.

Du har nå en påloggingskode på Invantive Cloud som du kan sette opp tilkoblingen med Sugar CRM og mange andre plattformer. Du vil bruke samme Invantive påloggingskode og arbeidsflyt for alle andre plattformer.

Opprett en Sugar CRM-database.

I dette trinnet setter vi opp en database med data fra Sugar CRM. Databasen er «virtuell» fordi den ikke er en tradisjonell database, men mates sanntid fra Sugar CRM. Invantive Cloud gir Tableau en sanntidskobling til Sugar CRM. Databasen vil bli brukt for alle dine Sugar CRM rapportering med Tableau. Så du trenger bare å utføre disse trinnene en gang.

  1. Klikk på Legg til database-knappen. Legg til database.

  2. Velg Sugar CRM fra listen. Velg Sugar CRM-kobling.

  3. Fyll ut skjemaet med påloggingsinformasjon for Sugar CRM.

  4. Velg OK-knappen.

Gratulerer! Du kan nå behandle data fra Sugar CRM på Invantive Cloud-nettstedet. Du kan for eksempel gjøre dette med det interaktive SQL-redigeringsprogrammet.

Gi tilkobling fra Tableau tilgang til Sugar CRM

For å hente dataene fra Tableau oppretter vi en kobling via Invantive Bridge Online. Dette skaper en «bro» mellom skyen til Invantive og standard OData-koblingen som er tilgjengelig i alle versjoner av Tableau. Du trenger ikke å installere noe lokalt: ingen kobling, ingen ado.NET-leverandør og ingen Tableau-tillegg heller.

Utfør følgende trinn for å bruke dataene trygt fra Sugar CRM utenfor Invantive Cloud:

  1. Ved siden av databasen finner du en oransje tekst som ber deg om å tillate tilgang fra din nåværende posisjon (IP-adresse). Velg den oransje knappen i nærheten.

  2. Du kan deaktivere IP-adressekontroll fullstendig ved å skrive inn en stjerne ("*").

Du er nå klar til å importere Sugar CRM-dataene til Tableau.

Konfigurer Tableau-kobling for Sugar CRM

Du vil nå hente inn Tableau-data fra Sugar CRM gjennom den etablerte koblingen.

Vær oppmerksom på at Invantive Cloud under panseret håndterer all kompleksitet, for eksempel å sette opp legitimasjon som et oppdateringstoken, anskaffe et Access Token, optimalisere og parallellisere tilgang, få tilgang til et API innenfor takstgrensene, omfang og sikkerhetsbegrensninger. Det er absolutt ikke behov for kunnskap om komplekse tekniske emner som OAuth-Access Token eller API.

Utfør følgende trinn:

  1. Start Tableau og velg «Mer...» fra «Til en server» -menyen på menyen til venstre «Koble til». Forbered import av Sugar CRM-data til Tableau.

  2. Søk og velg OData-koblingen.' Velg Tableau OData-kontakten for å importere data fra Sugar CRM.

  3. Skriv inn Bridge Online URL-adressen til Tableau-databasen i vinduet. Denne nettadressen som inneholder dataene kan bli funnet i Database-formen til Invantive Cloud. Velg autentiseringstype «Brukernavn og passord». Skriv inn brukernavn og passord for Invantive Cloud. OData URL for Sugar CRM med påloggingsinformasjon

  4. Listen over tilgjengelige Sugar CRM tabeller vises. Velg de ønskede tabellene og konstruer Tableau-dashbordet. Velg Sugar CRM tabeller og behandle dem i Tableau.